在智能手机、新能源汽车、半导体国产化等下游产业拉动下，中国装备制造行业从过去大而不强走向了整体竞争力大幅提升的新阶段，高端机械设备整机和零部件的技术创新持续突破，不断实现国产化并努力走向全球化。
1）机器人及通用自动化：TeslaBot赋能机器人及自动化产业链，减速器、伺服电机等核心零部件环节国内厂商进入的概率较大。中国1-6月工业机器人产量达20.2万台，同比下降11.2%，其中，6月产量达4.6万台，同比上升2.5%，环比增长26%。
2）显示自动化设备：MicroLED的技术难点“巨量转移”技术难点仍在攻克过程中。利亚德等厂商巨量转移良率已达到99.99%，但MicroLED要实现量产对巨量转移技术的良率的要求在99.9999%及以上水平，目前各家企业仍在巨量转移技术的攻克阶段。根据爱思强公布的半年报，MicroLED量产设备需求强劲。
3）锂电设备：重视下半年集中招标、PET铜箔工艺、充换电市场。需求政策双驱动，极速充电成焦点，助力充电桩市场迈向千亿黄金赛道，新能源汽车销售量与保有量拾级而上，充电桩仍有较大缺口，行业景气度高。东威科技22年中报表示PET复合铜膜在锂电行业的大批量应用是必然的，主要是由PET复合铜膜的高安全、高比容、长寿命、高兼容等四个先进性所决定。
4）光伏设备：TOPCon与HJT继续并行发展，铜电镀工艺备受产业重视。电池技术进入新旧迭代关键期，HJT热度持续攀升；钙钛矿电池产业化提速，研发速度大幅度加快，核心设备（镀膜设备）GW级量产。 5）半导体设备：盛美半导体即将成为多类关键设备环节作为支撑点的全新平台型半导体设备企业，有望在产品平台化方面脱颖而出，成为国内三大半导体设备平台型龙头之一。中国大陆半导体设备将形成三大支柱：北方华创、中微+拓荆+睿励、盛美上海，类似AMAT、Lam Research、TEL的全球半导体设备竞争格局。半导体设备龙头上半年业绩超预期增长，国内晶圆厂逆周期扩产，并叠加半导体产业整体国产化，继续看好半导体设备行业穿越全球芯片周期的投资机会。
相关个股： 万业企业：公司旗下嘉芯半导体致于开拓国内半导体设备领域市场，覆盖刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等领域。由于目前8寸设备供应不足，短缺的设备会在2030年前成为市场的持续增长点。嘉芯半导体将先后布局8寸设备与12寸设备市场，满足市场缺口，为当下主流成熟制程提供高性能的产品，并与半导体知名专家合作，聚集一批海内外成熟技术团队，叠加凯世通离子注入机设备业务，打造“1+N”产品平台模式。目前万业企业正在推动旗下嘉芯半导体的设备尽快完成验证验收等工作，更好地服务于本土晶圆厂打通销售链，后市机会较大。 拓邦股份：公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化解决方案。在机器人视觉方面，公司基于机器视觉的边界识别技术，用于机器人，可实现障碍物识别及避障，以增强产品的智能性、可靠性、安全性，后市机器人大力普及，公司后市。
以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。
参考文献：2022年08月02日 光大证券 机械行业周报2022年第31周：科技创新再次带来机械设备崛起，国产机器人关键零部件大概率将受益于Tesla Bot产业链
