新能源车： 钠电之风，蓄势待发
上游资源存量有限的背景下，钠离子电池替代方案势在必行。与锂电相比，其上游资源丰富、成本优势明显。国内外众多企业纷纷布局。其中，国内钠电先行者-中科海纳研发的钠离子电池能量密度达 145Wh/kg，是铅酸电池的 3 倍左右。锂电龙头宁德时代第一代钠离子电池电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平，预计于 2023 年形成基本产业链。除了中科海纳和宁德时代外，还有欣旺达、鹏辉能源、钠创新能源、容百科技、振华新材等国内企业正积极完善产业链。
新能源发电： H1 组件需求旺盛， 海风加速进击
光伏： 上半年光伏组件招标量高达 86.7GW，中标量高达 87.5GW，招标量为 2021年全年的两倍；近期多个省份已陆续批复新一批项目指标，第二批大型风光基地项目的建设工作已启动，下半年旺盛需求态势将保持。其中，央国企占领招标市场头部前十，合计招标量为 71.1GW，占比 82.1%； 隆基、晶科、晶澳占总中标份额49%，其中隆基与晶科中标份额均超过 10GW。 风电： 中国海风投运规模有望在“十四五”末期达到约 60GW，较当前 24GW 的投运水平增长约 150%。
工控及电力设备： 6 月 PMI 回到荣枯线以上，电网投资规模向好
2022 年 6 月 PMI 为 50.2％，前值 49.6％，提升 0.6pcts，重回荣枯线以上。 22 年及十四五期间电网投资规模同比高增， 1-6 月全社会用电量同比为正增长， 6 月单月同比增长由负转正，同比高达 5%。
相关个股：
百川股份：公司主营包括精细化工、新材料和新能源三大板块。公司精细化工产品主要应用于涂料、油墨等相关行业，产能、品质及市场占有率位居行业前列，是多家世界500强化工及涂料企业长期稳定的合作伙伴。 在精细化工板块实现高速增长的同时，公司另外两大板块也横跨锂电和储能两条“黄金赛道”，公司新材料产品目前主要有针状焦、负极材料（石墨化），主要应用于锂电负极材料和超高功率石墨电极，并进一步供给下游的新能源汽车动力电池、储能电池、消费电池和电炉炼钢产业，公司子公司更是在钠电池上有所布局，后市可期。 浙江新能：公司主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理；主要产品有水电、光伏、风电。作为一家以可再生能源项目投资、开发、建设和运营管理为主业的上市公司，浙江新能继续聚焦优质可再生能源资源，加大项目开发建设力度，推动各项业绩指标均有大幅增长。生产经营持续平稳、项目开发硕果累累。全年建成海上风电100.32万千瓦、陆上风光电33.5万千瓦，收购水电33.8万千瓦获得核准海上风电30万千瓦，参股抽蓄项目290万千瓦。随着项目开发力度的提升，浙江新能的销售版图不断扩大，后市业绩增长空间较大。
以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。参考文献：2022年07月18日 民生证券 电力设备及新能源周报：钠电蓄势待发，风光内需强劲
