周—,美元指数震荡走低,最终收跌0.146%，报104.14美债收益率延续涨势。截至目前，美元报价104.153。
以色列总理称进攻拉法已有日期，美国方面表示尚未被告知进攻拉法的日期。哈马斯官员阿里·巴拉卡表示，哈马斯拒绝了以色列最新的停火提议。
美国3月纽约联储l年通胀预期录得3%，低于前值3.04%。
机构观点汇总
荷兰国际银行
欧元兑美元在1.08上方交投令人惊讶。关国利率市场对就业数据做出了反应，但外汇市场却没有。然而，鉴于两年期欧元兑美元掉期差价目前仍是对美元有利150个基点，价格迈向1.08以下水平的压力显然正在增加。
展望本周，欧元区数据日程表上的重头戏将是周四的欧洲央行会议。欧洲央行处于更为有利的地位，有更为明确的去通胀背景来支持宽松周期。我们认为，欧关将在周三的关国CPI数据公布前走低，本周欧元区的数据也不会太值得关注。其他方面，市场目前热衷于押注瑞郎走软。目前市场对瑞士央行6月会议的宽松预期为22个基点。但是，如果欧洲央行的态度比瑞士央行更加鸽派——考虑到利差对推动欧元兑瑞郎反弹的重要性―—欧瑞下—步上涨至1.00可能会更加困难。
上周五强劲的美国非农就业报告，使得美国去通胀和美联储降息道路更为坎坷。今年年初，关联储还在轻松地谈论强劲的去通胀趋势和放缓的劳动力市场。现在，关国就业增长的三个月移动均值已连续四个月上升，这为“不着陆”阵营提供了支持。不过，尽管周五美国两年期掉期利率上升了10个基点，但美元的涨势仍相对温和。也许投资者正在回想美联储主席鲍威尔在3月的FOMC新闻发布会上的表态:强劲的美国就业数据不会推迟降息。但更有可能的是，投资者正在等待本周三公布的3月份CPI数据，届时若核心CPI数据再次出现0.3%的月率高位，将进一步阳碍宽松政策所需的良性条件。目前，市场认为关联储今年的宽松幅度仅为62个基点，本轮宽松周期的最终利率为3.65%。市场对关联储今年宽松政策的定价明显偏向于50个基点，这表明美元将在更长时间内保持强势。我们注意到，黄金仍在强劲上涨，而外国央行持有的美国国债总额相当稳定。就木周而言，我们认为在上周五的就业报告公布后，美元支撑将继续获得买盘，但本周外汇市场的大波动将在周三出现。
分析师StephenInnes
最新的消息显示，目前各方正重新努力就中东停火进行谈判。在地缘政治紧张局势继续发酵、美国总统大选即将举行、第一季度财报发布以及央行政策面临转向等不确定性突出的、具有挑战性的形势下，上述进展为市场提供了短暂的喘息。行情方面，尽管上周五强劲的非农就业报告没有打压外汇等市场的反弹，但利率市场确实遭受了重大打击。这让本周的风险情绪很难进—步发酵，尤其是在关国通胀的悬念来临之前。毫无疑问，CPI报告是本周的重中之重，将对美联储的反应以及整个夏季的投资趋势产生至关重要的影响。最近几个月，关国CPI报告一直是债券市场的重要转折点。考虑到1月和2月通胀意外上升，3月的另一个意外上升可能构成不容忽视的挑战。在某种程度上，关债收益率走高将为股市提供最终的下跌动力，尤其是在全球风险情绪未知因素如此之多的情况下。
除了CPI之外，在木周即将举行的重要美债标售中，将有价值1990亿美元的3年期、10年期和30年期国债待售。这些拍卖会在周二至周四进行，标售结果对于洞察不断变化的利率市场动态也非常重要。再就是第一季度财报的发布，将于本周五开始。关股指数接近纪录高位，这增加了明显的焦虑感，因为财报前的每股收益已经创下近两年来新高。
最后，则是市场预期的变化。最近几周，关国宏观经济持续的弹性迫使关联储推迟降息的预期升温，导致对关联储利率轨迹的重新定价，甚至增加了2024年不降息的可能性。再加上边缘金融环境的收紧，给市场带来了一个具有挑战性的背景，尤其是在股市仍接近高位，而税收季又到来的情况下。税收季可能带来一定的流动性枯竭，因为投资者倾向于卖出以支付税款。
分析师PabloPiovano
美元的轻微下行压力似乎已经足以引发澳元的显著反弹，本周一澳元兑关元重新拉回到0.66关口之上。铜价持续飙升，达到了2022年4月以来的最高水平，约815.00美元。此外，铁矿石价格小幅上涨，突破了每吨100美元的关键关口，均支撑了澳元的上涨势头。
此外，分析师预计近期中国PMI令人鼓舞的结果，以及政府和中国央行对潜在刺激措施的预期,将维持澳元的看涨预期不变。经济指标的持续改善对澳元走强至关重要，并可能开启澳元兑关元的持续上升趋势。
而澳洲联储方面，上周公布的3月份会议纪要证实了央行不急于货币政策转向的立场。迄今为止，澳洲联储现金利率期货仍显示，预计2024年将有近50个基点的政策利率下调。而且，值得注意的是，
澳洲央行预计是G10央行中考虑利平wI迪元可能在今年晚些时候获得动能，令澳元兑美元进—步升值。如果该货币对突破2023年12月的峰值0.6871，它可能会在不久的将来瞄准0.7000这一重要水平。
短期技术面来看，在挑战0.6871之前，澳关可能需要先突破3月8日的高点0.6667。而突破0.6871之后，多头目标将看向去年7月14日的高点0.6894，然后是0.69关口，最后才是0.70关键关口。
然而，若看跌压力重现，澳关可能会重新测试木月的底部0.6480附近，破位将下看0.6440区域。而该水平一旦跌破，将下看去年低点0.6270，然后是0.62关口。
但从整体来看，只要该货币对能维持在200日均线0.6543之上，预计将继续看涨趋势。而且4小时图上，技术指标的看涨情况仍保持完好。当前首个阻力位在0.6620，然后是0.6634.
分析师RaffiBoyadjian
虽然CPI不一定会敲响任何警钟，但它们也无法平息人们对通胀在达到关联储2%目标之前触底反弹的担忧。但就目前而言，关联储官员仍然乐观地认为，通胀率将在未来几个月进一步下降，使其能够在今年下半年的某个时候降息。而市场方面，因为预期，无论如何，降息都即将到来，且美国经济几乎肯定会避免哀退，这抵消了人们对6月降息的预期逐渐消退的失望情绪。最近几周，6月降息25个基点的可能性大幅降低,在上周五公布了强劲的就业报告后更是如此
对美元而言，由于投资者一再被迫重新评估美联储放松货币政策的时机，美元今年一直处于全面上涨趋势。不过，市场仍倾向于给予疲软指标比强劲数据更大的权重，这限制了关元的上涨。例如，ISM服务业价格指数下跌，抵消了几天前制造业价格上涨以及关联储官员本周鹰派言论的影响。与此同时，3月份非农就业数据中工资压力的降温足以让人们对就业增长加速的担忧降至最低。然而,如果3月份的核心CPI和服务业CPI有一个或两个数据强于预期，乐观情绪可能消退，而关元将被进一步提振。
技术面上，关元指数似乎在105附近形成了一个双顶，因此如果CPI数据比预期更强劲，这一水平将会再次受到考验。对关元多头而言，守住50日移动均线103.94和1200日移动均线103.81，对于维持看涨情绪至关重要。因此，如果CPI数据比预期疲软，令美指跌破上述均线，将令美元下行风险重新显现。
