周一亚盘，美元指数窄幅波动，目前交投于112.12附近。一些美联储官员希望放缓加息步伐，这令美元承压。美元兑日元创逾两个月最大跌幅，日英疑似周末前出手干预。英国前财长苏纳克将锁定首相之位，英镑因此上涨。但投行认为，财政计划被推迟，英银不确定是否大幅加息，英镑恐继续承压。
美联储官员坚定地支持在11月会议上再次加息75个基点，而一些官员已经开始表明希望尽快放缓加息步伐。美联储官员届时可能会讨论是否以及如何发出信号，暗示计划在12月进行较小幅度的加息。今年以来，美元强劲上涨，受助于美联储的鹰派立场，对避险资产的强劲需求，以及受通胀困扰的全球经济前景仍存在不确定性。尽管因美联储相关新闻而回落，但美元指数仍接近20年高位。
周一（10月24日）亚市早盘，美元兑日元短线一度跳水逾400点，创近两周新低至145.48，市场人士称，美元兑日元周一早间突然下跌可能是干预引发。不过，日本外汇官员对此保持缄默，拒绝表态当局是否干预汇市支撑日元。
经济学家预计，欧洲央行将采取力度更大的行动，在下周加息75个基点，在12月加息50个基点，存款利率明年3月份将达2.5%。但超过三分之二的受访经济学家表示，欧洲央行在遏制物价上涨方面仍落后于形势，欧元区通胀率目前几乎是2%目标的5倍。所以即使经济陷入低迷也不会让欧洲央行暂停加息。
日内市场需重点关注德国、法国、英国、美国和欧元区10月Markit制造业PMI初值，英国10月CBI零售销售差值，以及加拿大10月CFIB商业晴雨表。 大事方面需关注： 英国保守党进行第一轮党魁候选人投票。此外，印度和新西兰证券交易所因为节日休市一天。
主要货币走势预测
欧元：截止发稿，欧元/美元承压，现交投于0.9844，跌幅0.17%，消息面上，尽管欧洲央行可能在本月底的下次会议上继续加息75个基点，但8月份欧元区经常账户赤字扩大至263.2亿欧元，对欧元区可能出现衰退的猜测越来越多，加剧了围绕欧元的负面情绪。到目前为止，欧盟峰会只显示了欧盟成员国对能源价格上限的看法存在着挥之不去的分歧。我们保留对欧元/美元的看跌倾向。目前欧洲央行的加息力度已经开始与美联储相当，这又引发了人们对过度加息的担忧。法国、英国等多国罢工还在持续，再加上疫情持续，欧元区经济继续承压。日内市场关注欧元区PMI数据。技术上，继经歷上周五波动之后，欧元已经脱离中期波动趋势的看跌范围，未来数日欧元/美元有望接近0.99。趋势线阻力位阻止汇价实现突破接近1.0000关口，而欧元/美元正测试0.9850区域。
英镑：截止发稿，英镑/美元回吐涨幅，现报1.1324，涨幅0.28%。消息面上，美元疲软推动英镑，即使英镑的前景仍然不明朗，在特拉斯周四辞职后，执政的保守党将选出英国两个月内的第三任首相。在特拉斯宣布辞职后，英镑上周四跃升高达1%。此外，未来决定英镑走势的关键事件可能是财政计划的公布以及英国央行的加息幅度，但早前有消息称中期财政计划的公布再度被推迟，英国央行副行长也表示不确认央行是否需要大幅加息。日内市场关注英国PMI数据。技术上，日图和4小时图已经构筑看涨前景，汇价整理可能会在1.1300 - 1.1250区间获得支撑。阻力位处在1.1400关口紧下方，对汇价实现突破该水平依次接近1.1500和10月初高点构成阻力。
日元：截止发稿，美元/日元短线拉升，现报148.77，涨幅0.79%。消息面上，有报道称，日本当局将宣布再次进行干预，阻止备受打击的日元进一步下跌。《日经新闻》上周六稍早援引一位消息人士的话报道称，日本政府和央行在外汇市场通过购买日元、抛售美元进行了干预。日本财务大臣铃木俊一稍早表示，当局正严厉对抗汇市投机客。日本央行行长黑田东彦则表示，央行必须密切关注金融和外汇市场的动向对国内经济和物价的影响。技术上，美元/日元突破24年阻力位147.67，给美元多头注入活力。处在131.31和121.34的10期和20期指数均线正上升，表明后市汇价仍存在更多上行空间。相对强度指标(14)已经录得高位86.00附近。不可否认的事实是，动量振盪器指标出现超买。然而，技术指标未出现背离且动能指标未现疲弱，表明汇价还不会出现盘整。
今日外汇市场机构观点汇总
1、加拿大帝国商业银行：英镑恐测试10月13日低点1.1058
加拿大帝国商业银行称，英国9月份零售额下降1.4%，凸显出经济衰退的风险。公共财政数据弱于预期，突显出整顿财政的必要性；持续的政治和宏观负面因素以及英镑的高贝塔状态指向英镑近期下行，并将测试10月13日的低点1.1058。
2、瑞银： 美联储可能在2023年年中停止量化紧缩
瑞银集团经济学家和策略师表示，鉴于货币市场改革带来的“影响”和债务上限，预计美联储将被迫在明年年中左右停止缩表。根据周三发布的报告，另一个影响因素包括市场对美联储逆回购协议工具的使用存在“相对粘性”。
3、澳大利亚国民银行：澳洲联储已准备好迎接通胀数据大幅上行的坏消息
澳大利亚国民银行经济学家Taylor Nugent表示，除非下周三公布的澳大利亚第三季度CPI数据出现大幅上行，否则澳洲联储不会将加息幅度从25个基点重新加大到50个基点。Nugent补充称，澳洲联储预计核心通胀压力将保持在高位，且已准备好应对高且广泛的价格压力。预计澳洲联储将在11月和12月均加息25个基点。
