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2022年7月1日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

基本消息面   周一(7月4日),美元交投于105附近,因对美联储激进加息的担忧,和对全球经济前景的悲观,避险情绪提振美元,交易员现预期指标利率将在明年3月触顶,达到3.32%;另外…

基本消息面

   周一(7月4日),美元交投于105附近,因对美联储激进加息的担忧,和对全球经济前景的悲观,避险情绪提振美元,交易员现预期指标利率将在明年3月触顶,达到3.32%;另外,疫情担忧情绪再起,猴痘疫情在美国或有失控风险,且世卫组织称欧洲或构成猴痘疫情中心。

   商品收盘方面,布伦特原油期货结算价上涨2.4%,报每桶111.63美元,。美国原油期货上涨2.5%,收报每桶108.43美元;美国期金结算价下跌0.3%,至1801.5美元。

   美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨1.05%,至31097.26点;标普500指数上涨1.06%,至3825.33点;纳斯达克指数涨0.90%,至11127.85。

   市场要闻

   美国专家称猴痘疫情在美国有失控风险

   据美国媒体当地时间7月3日报道,美国传染病专家和公共卫生倡导者警告说,拜登政府对猴痘疫情的反应太慢,美国有失去对这种疾病控制的风险。警告称,美国政府对猴痘的反应,反映出该国在新冠疫情早期最糟糕的部分,即测试严重有限,疫苗推出缓慢,导致病毒在未被发现的情况下传播。专家表示,目前对猴痘的反应是“官僚的”和“缓慢的”,这意味着美国可能将无法控制住这次疫情。根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据,截至目前全美共检测出460例猴痘确诊病例。但专家表示,这个数字肯定是被低估的,因为许多可能被感染的人还没有机会进行检测。

   世卫称欧洲构成猴痘疫情中心

   据联合国官网消息,世卫组织欧洲区域主任克鲁格7月1日表示,自5月中旬以来,世卫组织欧洲区报告的猴痘病例占所有实验室确认和全球报告病例的近90%。 此外, 自6月15日世卫组织欧洲区进行情况通报以来,又有6个国家和地区报告猴痘病例,总数现达31个;过去两周内,该地区新增病例增加两倍,达4500多例实验室确认病例。 克鲁格认为,猴痘疫情在快速蔓延,而欧洲地区“仍然是这场不断扩大的疫情的中心”。 克鲁格呼吁采取措施遏制疫情蔓延,包括各国须迅速扩大监测。

   增量资金来了!ETF互联互通正式开闸,87只产品纳入

   今日,备受瞩目的内地香港ETF互联互通正式开闸,两地投资者可以跨境投资对方市场的ETF产品。根据各大交易所最新公告,首批纳入互联互通机制的ETF产品共计87只,其中,内地投资者可以通过南向沪港通和南向深港通买到4只港股ETF,香港投资者可以通过北向沪深港通买到83只A股ETF。多家基金公司表示,ETF互联互通机制是两地资本市场深化交流合作的重要成果,不仅为投资者提供了更加多元的投资标的,而且有望给两地市场带来一定的增量资金,尤其是给内地ETF做大做强提供了宝贵机会,长远看有利于内地基金公司“走出去”,推进资本市场和基金行业高质量发展。

   为天然气断供做准备,德国计划修改《能源安全法》

   7月3日,德国联邦副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克表示,德国需要为天然气断供做好准备。他警告这将会对公共事业造成严重打击,称额外的成本应平均分摊给所有用户。按照哈贝克的说法,德国能源监管机构尚未激活“价格转嫁”条款,因为这是“一把非常非常锋利的剑”,一旦能源公司获准进行价格调整,“价格会立即暴涨”。哈贝克介绍说,德国之所以考虑对《能源安全法》进行修改,是希望在为天然气断供做好准备的同时,争取将天然气进口商的额外成本平均分配给所有消费者,以免给社会带来过于强烈的冲击。他表示,相关法律草案将于下周在联邦议院和联邦参议院获得通过。

   美国独立日假期周末大量航班被取消

   近期,由于美国联邦航空管理局的人手不足,美国有大量航班被取消或延误。根据航班追踪数据公司FlightAware的报告,截至美东时间7月2日12时,当天美国已有595个航班被取消,2456个进出美国的航班被延误。美国汽车协会预计,7月4日独立日假期周末将有大量游客旅行;1日至4日将有4790万人旅行,其中约355万人预计乘坐飞机。

   墨西哥最大炼油厂建成 有望减少从美进口燃油

   位于墨西哥塔瓦斯科州的该国最大炼油厂建成,出席建成仪式的墨西哥总统洛佩斯表示,炼油厂的建成将有助于该国摆脱长期以来对外国燃油产品的依赖。墨西哥石油资源丰富,但产油、炼油能力欠缺,燃油产品依赖进口,而且绝大部分从美国进口。洛佩斯表示,这损害了墨西哥的主权。新炼油厂的建成,可以保护墨西哥不受国际石油市场价格波动的影响。

   诺瓦瓦克斯预计今年底前提供奥密克戎BA.4和BA.5疫苗

   美国疫苗研发公司诺瓦瓦克斯预计可在今年第四季提供为奥密克戎BA.4和BA.5变异毒株量身定制的新冠疫苗。研究人员正在加速开发锁定这两个变异毒株的疫苗。夏季下旬或秋季就能提供更多有关接种奥密克戎BA.4和BA.5量身定制疫苗的临床数据。奥密克戎BA.4和BA.5是目前正在流行的新冠变异毒株,据世界卫生组织的最新统计,两种毒株已经成为了全球主要毒株。

   澳大利亚宣布将制裁16名俄罗斯政府部长 并禁运俄罗斯黄金

   当地时间3日,据塔斯社援引路透社报道,澳大利亚宣布将对16名俄罗斯政府部长实施制裁措施,同时还禁止进口俄罗斯黄金。

   全球主要市场行情一览

   美国股市在下半年第一天反弹收高,长周末假日前交投淡静。三大股指上周五都收复了稍早的失地,以较大幅度收高。此前,股市创下几十年来的最糟糕上半年表现,不过,三大股指周线均收低。

   NovaPoint首席投资官Joseph Sroka表示,“长周末假期来临前,尾盘出现一轮释然性反弹,”“但我们很可能要等到投资者过完长周末回来,才能看到这一趋势在新季度初期是否会持续。”

   市场参与者现在关注第二季财报季,劳工部6月就业报告,以及按计划在7月晚些时候召开的美联储货币政策会议。

   供应管理协会(ISM)的采购经理人指数反映出,面对处于数十年高位的通胀需求减弱的担忧,该报告显示新订单和投入价格均下降。ISM的报告似乎支持了经济正在降温和通胀似乎已经触顶的观点。这引发这种可能性,即美联储预计在7月连续第二次加息75个基点后,有转趋鸽派的空间。

   Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示,“美联储需要进一步看到大量证据,才能改变继续加息的想法,尽管有早期迹象表明通胀可能已经触顶,但经济和通胀仍有很大的不确定性。”

   第二季度财报季将在几周后拉开帷幕,标普500指数成分股企业中,已有130家预先公布了业绩。根据路孚特数据,其中45家为正面,77家为负面,负/正比例弱于一年前。

   贵金属

   黄金上周五下跌,且周线势将连续第三周下跌,因美元坚挺,且加息迫在眉睫,使人们对无收益黄金的胃纳降低,而印度提高黄金进口税也抑制了需求前景。TIAA银行世界市场总裁Chris Gaffney表示,“美元是压迫黄金的最大因素,大背景是利率上升。”在经济衰退的担忧日益严重的情况下,投资者上周五似乎更青睐避险美元,另外,世界第二大黄金消费国印度将黄金的基本进口税从7.5%提高到12.5%,以降低贸易赤字。

   现货银下跌2.4%,至每盎司19.76美元,上周已下跌约6.5%,为2022年1月以来最大周度跌幅。现货铂金下跌1%,报每盎司885.01美元,周线势将连续第四周下跌。

   原油

   油价周五上涨超过2%,因为利比亚的供应中断和挪威预期的停产盖过了经济放缓可能削弱需求预期的影响。在美国国庆节假期之前,美国原油和布伦特原油的交易量分别为上一交易日的70%和77%左右。上周,布伦特原油下跌1.3%,而美国原油上涨0.8%。这两大指标合约6月录得去年11月以来首次月线下跌。

   尽管上周五发布的行业数据显示美国6月制造业活动放缓程度超过预期,增加了该国经济因美联储收紧货币政策而降温的证据,但油价仍然上涨。不过,即使在股市下滑和美元上涨的情况下,原油和燃料油供应偏低仍然支撑着石油市场。

   Ritterbusch and Associates LLC总裁Jim Ritterbusch在一份报告中说:“在美元大幅走强和股市疲软的情况下,油价能够强劲上涨,表明人们重新关注紧张的石油供应。”

   路透的一项计算显示,挪威石油和天然气工人计划于7月5日举行的罢工可能使该国的总体石油产量减少约8%,相当于每天约32万桶,除非在最后一刻就工资要求达成协议。

   利比亚国家石油公司上周四宣布对Es Sider和Ras Lanuf港口以及El Feel油田实施不可抗力。该公司说,不可抗力在Brega和Zueitina港口仍然有效。 利比亚国家石油公司说,产量急剧下降,每天的出口量在36.5-40.9万桶之间,与 “正常情况”下的产量相比,每天减少86.5万桶。

   据能源服务公司贝克休斯称,美国石油钻机数量本周增加了一台,达到595台,为2020年3月以来最高。这被视为未来产量的早期指标。    

   外汇

   避险美元上周五上涨0.36%,至105.12,持于略低于6月15日触及的20年高位105.79。受助于对全球经济前景的悲观情绪,而被视为全球经济增长指标的澳元则触及两年最低。猖獗的通胀和各国央行快速加息以阻止低成本资金流入市场,助长了各个市场的抛售,令那些被视为相对安全的资产获得提振。

   FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示:“当人们感到担忧时,他们仍然会购买美元资产。”即使对经济下滑的担忧推动指标10年期美国国债收益率触及一个月最低,美元仍上涨。美元在两种担忧之间摇摆不定,一方面是担忧美联储将继续激进加息以缓解飙升的价格压力,一方面是担忧这可能损害经济。

   Joseph Trevisani表示:“美债收益率下跌,担忧全球经济衰退和巨额债务,以及对各种其他问题的恐惧,共同推动美元走势。”

   美国6月制造业活动放缓程度超过预期,衡量新订单的指标两年来首次出现萎缩,这种迹象表明,美联储激进收紧货币政策之际,经济正在降温。对美联储加息的预期已经下降,交易员现预期指标利率将在明年3月触顶,达到3.32%。

   欧元、下跌0.56%,至1.0424美元。欧元在5月13日曾触及五年最低的1.0349美元。欧元区6月通胀再创新高,而制造业生产两年来首次出现下降,欧洲央行预计将在本月进行十年来的首次加息,但经济学家对加息幅度存在分歧。对风险敏感的货币表现不佳。澳元触及2020年6月以来最低, 澳洲联储将在上周四公布政策决定,市场预计其关键利率将提高50个基点。

   英镑触及两周最低,此前官方数据显示,英国今年第一季经常帐赤字创1955年有记录以来最大。法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Kenneth Broux表示:“今年下半年以避险基调开局,股市和大宗商品下跌,所以美元几乎兑所有货币走强。”


隔夜市场盘点
 

  上周五,现货黄金于美盘时段一度跌破1800美元关口,而后收复全部失地,最终收涨0.18%,报1810.18美元/盎司;现货白银大幅下挫,跌破20美元关口,收跌1.86%,报19.87美元/盎司。


  美元指数大幅上行,尾盘稍有回落但仍处高位,最终收涨0.43%,报105.15;10年期美债收益率大幅下跌,报2.889%。

  原油方面,两油于美盘前时段大幅拉升,WTI原油最终收涨2.03%,报109.94美元/桶;布伦特原油收涨1.97%,报114.5美元/桶。

  美股三大股指集体收高,道指、标普500指数均收涨超1%,纳指收涨0.90%。AMD、亚马逊、苹果、英伟达、美光科技盘中成交量稳居前位。外卖、直播概念股涨幅较大。港股因香港特别行政区成立纪念日休假休市一天。

  加密货币方面,上周五比特币挑战20000美元失败回落,周末则一直在20000美元下方承压,以太坊跌破1100美元。

 国际要闻

  1、美联储戴利:支持美联储在7月份进一步加息75个基点

  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示,美联储将在年底前达到类似中性的水平,她预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%。另外,她支持美联储在7月份进一步加息75个基点。

  2、摩根大通下调美国GDP预期至“非常接近”衰退的水平

  摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期,因上周美国公布的大多数数据表现疲软,其中最明显的是消费者支出放缓。该行将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%,而将第三季度GDP预期从2%下调至1%。受强劲的汽车生产和通胀率回落的推动,今年最后三个月的经济增长率将升至1.5%。

  3、拜登政府计划阻止未来5年在大西洋和太平洋上进行新的海上钻探

  当地时间7月1日,美国内政部发布2023至2028年外大陆架油气发展计划的“拟议计划”。该拟议计划将阻止未来5年在大西洋和太平洋进行新的海上石油钻探工程,但允许在墨西哥湾和阿拉斯加南海岸进行有限的钻探作业扩张,同时,该拟议计划允许在五年内允许海域进行多达11笔石油钻探租赁销售。但美国内政部表示,该计划仍在制定中,政府希望征求公众的意见。

  4、消息人士:欧盟正在研究针对俄罗斯黄金的新制裁措施

  一名知情人士表示,对俄新制裁方案的准备工作正在进行中,一些国家将推动在提案中加入更多措施,然后再提交给成员国批准。另外,知情人士称,欧盟对俄罗斯石油出口价格上限的措施短期内不会出台,因为欧洲正在应对潜在能源短缺和价格上涨,近期的重点更有可能是加强和扩大现有措施。此外,据路透社报道,当地时间3日,澳大利亚宣布禁止进口俄罗斯黄金。

  5、俄罗斯国防部:利西昌斯克已在俄军和卢甘斯克武装力量控制之下

  俄罗斯国防部表示,俄军包围了乌克兰东部城市利西昌斯克,乌克兰东部的俄军及亲俄势力已经完全控制了利西昌斯克,俄罗斯国防部还声明称,俄罗斯国防部长绍伊古告诉普京,乌克兰卢甘斯克地区均已“解放”。

  6、俄副外长:北约扩张恐使波罗的海地区沦为军事竞技场

  7月1日,俄罗斯外交部副部长格鲁什科在俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部发言时表示,北约将俄罗斯视为最大且直接的威胁,是一个非常重要的转变,这表明北约明确对俄发起全面对抗。他还指出,芬兰和瑞典加入北约后,波罗的海地区恐怕将沦为军事竞技场。

  7、美国释放从俄罗斯港口驶来的维多能源集团油轮

  据华尔街日报,美国允许一艘来自俄罗斯港口的油轮在新奥尔良卸货,认为这艘油轮没有违反制裁。“代托纳”号(Daytona)油轮载着燃料油和减压柴油从俄罗斯黑海的塔曼半岛驶往路易斯安那州。据知情人士和一名美国海岸警卫队官员称,这艘油轮上周被美国海关和边境保护局扣留。

  8、欧盟从美国进口天然气首次超过俄罗斯

  据国际能源署6月30日发布的数据,欧盟6月份从美国进口的液化天然气首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。受俄乌冲突影响,为反制西方国家制裁,6月俄罗斯大幅削减了通过北溪管道向欧洲输送的天然气量。俄罗斯方面还表示,由于计划进行年度维修,将于7月中旬暂停对德国的天然气供应。

  9、俄罗斯谷物和葵花籽油出口关税将以卢布计价

  俄罗斯农业部表示,俄罗斯政府批准将谷物、葵花籽油和油籽粕的出口关税以卢布而非美元计价。葵花籽油及葵花籽粉出口关税将延长至2023年8月31日。葵花籽油的基础价格将从之前的每吨1000美元调整为每吨82500卢布,小麦的基础价格将从每吨200美元调整为每吨15000卢布,大麦和玉米的基价将从185美元调整为每吨13875卢布。

  10、今年上半年全球取消债券发行次数超越之前两年全年

  过去六个月里,全球公司取消债券发行的次数,超过了2020年全年。数据显示,2022年迄今已有超过70宗交易被推迟或取消。相比之下,2021全年取消37宗,2020全年67宗。现在,金融状况正在快速变化。债市遭受数十年来最严重的债券冲击,利率飙升,以及通胀失控,都令企业无法做出重大决策。首次公开募股和并购交易也越来越多地被搁置,以待市场动荡消退。

  11、德国计划对所有消费者征收天然气税

  德国政府计划向所有天然气消费者征税,以帮助供应商应对快速上涨的进口价格。如果议会批准该计划,政府可能引入征税,而不是一般性的价格调整条款,后者将允许供应商自己将价格上涨转嫁给客户。据业内人士和政府消息人士透露,该法案预计将于7月8日在议会获得通过。

  12、国际清算银行允许银行保留1%的比特币储备

  尽管国际清算银行(BIS)对数字货币持怀疑态度,最近加密货币市场的崩盘加剧了这种情况,但BIS似乎打算通过允许银行持有高达1%的加密货币储备来将其手伸向新的资产类别比如比特币。日前,BIS的巴塞尔银行监管委员会(BCBS)在其题为“关于加密资产审慎处理的第二次磋商”的咨询文件中提出了将银行对“第2组加密资产的总敞口限制为一级资本的1%”的建议。

  国内要闻

  1、习近平:“一国两制”这样的好制度,没有任何理由改变,必须长期坚持

  在庆祝香港回归祖国25周年大会上,习近平再次强调,“一国两制”是经过实践反复检验了的,符合国家、民族根本利益,符合香港、澳门根本利益,得到14亿多祖国人民鼎力支持,得到香港、澳门居民一致拥护,也得到国际社会普遍赞同。这样的好制度,没有任何理由改变,必须长期坚持!

  2、潘功胜:实现中国债券市场的高质量发展

  央行副行长潘功胜发文指出,下一阶段,人民银行将继续按照党中央、国务院部署,落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求,与各方共同努力,扎实推动中国债券市场改革开放和高质量发展,为加快建设现代化经济体系、加快构建新发展格局提供有力支撑。

  3、中国外汇交易中心:下调相关债券服务费用

  中国外汇交易中心表示,为降低境外投资者的投资成本,交易中心与港交所合资的债券通公司将于7月11日下调服务费,交易标的剩余期限小于或等于一年的,服务费用由票面总额的0.0020%下调为0.0015%;交易标的剩余期限大于一年的,服务费用由票面总额的0.0040%下调为0.0030%。降费幅度达到25%。近期还拟进一步延长银行间外汇市场交易时间,为境外投资者提供更便利的市场环境。

  4、多部门:鼓励保险公司优先支持特困行业企业投保

  发改委等多部门发布关于推广疫情防控保险,助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知。通知显示,要加快研究制定疫情防控保险工作方案,细化部门责任分工,深化政保合作,有条件的地方可以对疫情防控保险给予政策支持,鼓励保险公司优先支持物流、餐饮、零售、文旅等特困行业企业投保。

  5、发改委:金融机构要做好盘活存量资产,扩大有效投资

  发改委发布关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知,通知显示,鼓励银行等金融机构按照市场化原则为回收资金投入的新项目提供融资支持。鼓励结合本地区实际情况,因地制宜研究制定盘活存量资产的有效措施,出台相关文件,推动本地区有关机构积极盘活存量资产、扩大有效投资。

  6、业内人士:发改委下周约谈 大型猪企屠企不得囤积居奇、哄抬价格

  某大型猪企和业内人士称,国家发改委发布通知,为做好生猪市场稳产保供工作,拟于7月4日开展研讨会。据相关人士透露,此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

  7、国家医保局等四部门联合发文:对中小微企业实施阶段性缓缴职工医保单位缴费

  为贯彻落实国务院常务会议决定,经国务院同意,国家医保局、国家发展改革委、财政部、国家税务总局四部门近期联合印发《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》。《通知》明确,统筹基金累计结存可支付月数大于6个月的统筹地区,自2022年7月起,对中小微企业、以单位方式参保的个体工商户缓缴3个月职工医保单位缴费,缓缴期间免收滞纳金。

  8、国家网信办集中打击一批“李鬼”式投资诈骗平台

  近期,国家网信办反诈中心监测发现多起仿冒投资平台进行诈骗的事件。诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360借条等平台,推出大量“李鬼”式,以相似标志和产品介绍以假乱真,以“小额返利”等诱导网民进行访问下载,进而实施诈骗。部分诈骗平台甚至宣称具有“国企背景”,以“国字头”名义吸引用户,以“拉人头”模式发展下线,给一些网民造成巨大财产损失。

  9、广州年底前买新能源车最高可补贴万元

  7月1日,16届13次市政府常务会议审议通过了《广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案》,提出2022年7月1日至12月31日期间,对个人消费者在广州购买并使用自主品牌新能源汽车(含油电混动,以下简称新能源汽车)给予综合性补贴,对于购买符合要求的新能源汽车并注册登记的个人消费者,最高可获补贴1万元。

  10、台积电被三大客户砍单?公司回应:不评论市场臆测或传闻

  据报道,台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动,但首批9000万台出货的目标已削减一成。此外,AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单,英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。台积电相关部门回复称,不评论市场臆测或传闻。

  风险预警

  休市提醒:受美国独立日假期影响,美股7月4日(明日)休市一日。ICE旗下布伦特原油期货合约交易、CME旗下贵金属、美国原油合约交易将提前结束。

  今日重点财经数据与事件

  (美股休市,CME及ICE旗下部分合约交易提前结束)

  待定 互联互通下ETF交易正式开始

  14:00 德国5月未季调经常帐

  14:00 德国5月未季调贸易帐

  14:30 瑞士6月CPI月率

  16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数

  17:00 欧元区5月PPI月率
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标题:2022年7月1日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦,收录于牛犇财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

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