基本消息面
周五(6月17日)，美元指数现报103.94；周四美元指数下跌近1%更多央行加入美联储激进加息以遏制通货膨胀。
丰业银行(Scotiabank)首席货币策略师Shaun Osborne在一份报告中表示：“风险偏好疲软将为美元提供一些支撑，但我们仍然不确定美元是否有能力从当前的水平大幅上涨。”
美元兑瑞郎周四大跌近3%，瑞士央行周四15年来加息，加入其他央行收紧货币政策的行列，以对抗重新抬头的通胀。瑞士央行将指标利率从2015年以来即维持不变的负0.75%调升至负0.25%。
此举推动欧元兑瑞郎创下自2015年瑞士央行取消货币挂钩以来的最大单日跌幅，欧元兑瑞郎急挫1.9%，触及1.019瑞郎的两个月最低。美元兑瑞郎重挫3.1%，创下约六年半以来的最大单日跌幅。
Oanda高级分析师Edward Moya表示：“瑞士央行总有令人意外的空间，但我认为大多数汇市交易员没有预料到该央行会采取如此激进的行动，这令人惊讶，也为美元奠定了基调。”大多数分析师此前预计，瑞士央行将在周四维持利率不变，并暗示将在9月加息，但也有几家银行预测会加息25个基点。
Moya表示：“这是一个罕见的汇市意外，你们可能会看到这一事件后涌现大量动能，瑞士央行似乎有可能进一步激进加息，以稳定通胀。”
周四英镑交投震荡，先是在英国央行宣布加息25个基点后下跌，一些人原本预测该央行为对抗飙升的通胀会以更大幅度加息，随后走势逆转，上涨1.42%，触及1.235美元的6月10日以来最高。英国央行表示，已准备好采取“有力”行动，以应对“更加持续的通胀压力迹象”。
周四美元兑日元下跌1.24%，日本央行将于周五公布利率决议，日本央行是少有的、在去年年底开始的紧缩周期中尚未暗示将提高利率的主要发达国家央行之一。但日元跌至数十年来最低，让这样的想法升温，即该央行可能屈服于全球市场的力道，为在短期内调整政策打开一扇小窗。
但渣打银行预计日本央行货币政策将保持不变 ，美国和全球国债收益率不断上升，进一步拉大了日元与美国国债的收益率差距，将日元推至多年低点。然而，日本央行并不认为日元疲软对经济有害；相反，他们认为疲弱的日元将支持出口并改善企业盈利能力。虽然日本核心通胀已经上升到2%以上，但日本央行认为这种上升是暂时的，因为它主要是由基数效应驱动的。所以日本央行可能会保持其鸽派立场，维持超宽松的货币政策不变，旨在实现可持续的通胀目标。
基本面利空因素
1.瑞郎兑美元和欧元周四急升，此前瑞士央行意外加息。英镑也在英国央行加息后上涨。
2.周四美元兑瑞郎一度重挫3.1%至0.9629，收跌2.78%，创下约六年半以来的最大单日跌幅。
基本面利多因素
1.瑞士央行周四15年来首次提高政策利率，加入其他央行收紧货币政策的行列，以对抗重新抬头的通胀。央行将指标利率从2015年以来即维持不变的负0.75%调升至负0.25%。
2.英镑交投震荡，先是在英国央行宣布加息25个基点后下跌，一些人原本预测该央行为对抗飙升的通胀会以更大幅度加息，随后走势逆转，上涨1.42%，触及1.235美元的6月10日以来最高。
机构观点
巴克莱：日本央行的收益率曲线控制政策暴露了局限性
巴克莱策略师Shinji Ebihara在报告中写道，随着日本央行大量购买日本国债，市场运行和流动性急剧恶化；除非大规模购买，否则日本央行可能无法维持0.25%的长期收益率上限。所有这些都暴露了收益率曲线控制的局限性。“在未来几个季度，我们预计收益率将达到或略高于当前远期收益率。”
德意志银行：预计英国央行在8月和9月各加息50个基点
英国央行最新加息决定后，德意志银行更新其预测，目前预计英国央行将在8月和9月各加息50个基点。不过，我们的预期也在一种刚好平衡的状态。如果通胀和劳动力市场降温幅度超过我们的预期，货币政策委员会可能会选择继续“稳扎稳打”，预计到11月时，利率将从当前的1.25%升至2.5%的峰值，然后2023年中开始降息周期，接下来的一年里预计降息100个基点。
美国银行：美联储的量化紧缩可能加剧美国国债市场的流动性问题
美国银行策略师Meghan Swiber在一份报告中写道，美联储量化紧缩的所谓“存量效应”可能已在这一年中被消化，但对美国国债市场运作的影响“更难识别”，再加上美联储政策的不确定性，可能导致市场波动。
美联储尚未开始缩减资产负债表规模，但如果监管机构——美联储或财政部——没有采取行动，缩表只会加剧潜在的流动性问题。流动性和市场运作问题可能促使美联储在资产负债表降至大约6.4万亿美元的预期水平之前放弃量化紧缩。
策略师们估计，到2024年，美联储的资产负债表将减少2.6万亿美元资产：美国国债减少1.75万亿美元，MBS减少8500亿美元。
虽然美联储增加购买有时会改善流动性状况，但情况并非总是如此，而美联储购买量减少并不总是意味着流动性状况恶化。然而，由于监管环境没有改善以帮助经纪商增强中介能力，因此，增加的供应量需要在没有美联储任何支持的情况下消化，可能会导致流动性持续低迷。美国银行估计，量化紧缩对10年期收益率的影响约为40至50个基点，已经被曲线消化。
汇丰：美国通胀在2023年前都会保持高位
汇丰认为，在通胀压力开始缓解之前，劳动力市场可能率先走弱，消费者需求大幅疲软，预计在今年剩余时间内，总体CPI同比平均约为9%，而核心CPI同比可能保持在6%以上。
根据最新的基金经理调查结果显示，近一半的受访者表示，如果通胀水平降至4%以下，美联储或将“转向”。汇丰悲观地预测道：核心通胀至少在今年剩余时间内保持高位，明年开始可能出现回落。而在通胀下降之前，劳动力市场会率先走弱。
汇丰报告指出，食品和能源等关键必需品的价格日益上涨可能会挤压消费者预算，并导致家庭减少对非必需商品和服务的消费。另一方面，食品和能源价格上涨很可能影响消费者的通胀预期，打击消费信心。这一点已经反映到了数据上，美国6月密歇根大学消费者信心创历史最低，消费者的长期通胀预期向上突破过去几个月的窄幅震荡区间，创2008年以来的最高。
隔夜市场盘点
周四，现货黄金于美盘时段大幅拉升，并于隔夜突破1850美元关口，最终收涨1.27%，报1856.74美元/盎司；现货白银收涨1.38%，报21.95美元/盎司。
美元指数大幅下行并跌破104关口，收跌0.992%，报103.83；10年期美债收益率于昨日美盘时段跳水，并一度跌至3.178%的低点。
原油方面，WTI原油呈过山车走势，美盘时段收回此前跌幅，收涨0.29%，报117.48美元/桶，布伦特原油收跌0.05%，报120.11美元/桶。
美股三大股指低开低走全线收跌，道指收跌2.42%，为2021年1月以来首次收于3万点下方，纳指收跌4.08%，标普500指数收跌3.25%，纳斯达克中国金龙指数收跌4.43%。欧股普遍下挫，德国DAX30指数收跌3.35%，报13033.90点；英国富时100指数收跌3.10%，报7048.25点；欧洲斯托克50指数收跌2.99%，报3426.85点。港股恒生指数收跌2.17%，恒生科技指数收跌3.33%。新东方在线收盘暴涨72%，股价盘中一度上涨100%。
加密货币方面，加密货币延续跌势，比特币跌落21000美元，以太坊跌至1100美元附近。
国际要闻
1、美国抵押贷款利率飙升至5.78% 创1987年以来最大周涨幅
美国抵押贷款利率创下三十年多来最大涨幅，令潜在购房者面临更大压力，房地产市场或因此降温。房地美在报告中称，30年期抵押贷款平均利率从上周的5.23％跃升至5.78％，创1987年以来最大单周升幅。最新房贷利率数据是2008年以来最高水平，几乎是去年同期2.93％的两倍。
2、美国至6月11日当周初请失业金人数高于预期
昨日公布的美国至6月11日当周初请失业金人数录得22.9万人，高于预期的21.5万人，并与前值近乎相同。
3、美国政府将与石油公司举行会议以帮助降低燃油价格，或考虑限制燃油出口
当地时间6月16日，美国白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在当日简报会上表示，美国政府正在努力敲定能源部官员与石油公司之间的会议，该会议可能在未来几天内举行。她表示，拜登愿意用任何合理方式帮助提高炼油厂的产能，以帮助降低燃油价格，并将就此听取石油公司的意见。另外，最近几天，有关限制汽油和柴油出口的讨论有所升温， 美国能源情报署表示，正在讨论中的限制措施将不包括全面禁止石油产品对外销售，美国能源部长格兰霍姆也预计将于6月23日与炼油厂高管会面。
4、美国国会众议院通过法案应对食品价格和油价飙升
当地时间6月16日，美国国会众议院投票通过《降低食品和燃料成本法》，该法案包含多条单独的农业条款，旨在解决食品成本上升和供应链问题。同时，通过进一步扩大乙醇燃料混合物的供应来解决燃油价格飙升问题，措施包括取消对15%乙醇混合物在夏季的销售限制，并拨款2亿美元用于生物燃料基础设施和设备。
5、美国财政部：发布与伊朗有关的新制裁
美国财政部海外资产控制办公室在16日发布公告，对伊朗多家石化企业以及相关外国合作企业实施制裁，以限制伊朗石油化工产品的出口。 美国财政部称，如果不能达成核协议，美国将继续利用制裁来限制伊朗出口石油、石油产品和石化产品。美国财政部副部长表示，美国正在寻求有意义的外交途径。 美国国家安全顾问沙利文称，重返《联合全面行动计划》（JCPOA）仍然是一种切实可行的可能性。
6、美联储的美国国债持有量创2019年7月1日以来最大降幅
昨日，美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅。美联储的总资产增至8.982万亿美元；美联储增加了201亿美元抵押贷款支持证券；美国国债持有量减少了86.6亿美元；机构债持有量维持不变。
7、俄罗斯继续削减对欧天然气供应量
俄罗斯称因制裁原因导致机器停摆，将继续削减对欧天然气供应量，欧洲天然气价格连续第三日飙升。欧洲多国天然气企业表示将保证本国天然气供应。据运营商数据显示，6月16日，北溪1号管道天然气实际流量降至2903万千瓦时/小时。
8、佩斯科夫：俄军将以先发制人的手段和补充性措施确保克里米亚地区安全
当地时间16日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫向媒体表示，俄罗斯军方将以先发制人的手段和补充性措施确保克里米亚地区的安全，其中包括保障克里米亚大桥的安全。他还表示，为了应对西方制裁对俄罗斯经济的影响，俄政府官员将采取一切必要措施，包括改乘俄本土生产的拉达品牌的公务车。
9、欧盟委员会计划给予乌克兰候选国地位，暂不讨论对俄新制裁方案。
据知情人士透露，欧盟执行机构将于周五发布意见，并将设定各国未来在法治、司法和反腐败方面必须满足的条件。给予乌克兰候选国地位的最终决定必须得到所有27个成员国的批准，而整个成员国资格的过程预计需要数年时间。另据卫星新闻获得的一份文件草案显示，欧盟领导人不会在即将举行的峰会上讨论针对俄罗斯的新制裁方案。
10、欧洲央行副行长：欧洲央行有决心解决市场分化问题
欧洲央行副行长金多斯表示，市场不应该怀疑欧洲央行应对市场分化问题的决心。金多斯说，灵活性从一开始就是抗疫应急购债计划（PEPP）的一个要素，再投资也是如此。他计划在7月份的会议上将利率提高25个基点。对于9月，如果通胀前景保持不变或恶化，将考虑更大幅度加息的可能性，未来的决策将基于数据。
11、瑞士央行7年来首次上调利率
16日，瑞士央行加息50个基点，将政策利率从-0.75%上调至-0.25%，为7年来首次调整利率。瑞士央行称不排除在未来进一步提高瑞士央行政策利率，以将通货膨胀稳定在与中期价格稳定一致的范围内。瑞士央行行长乔丹称瑞士央行准备干预市场，以遏制瑞士法郎的过度升值或贬值。
12、英国央行继续加息25个基点
美联储利率决议落地后，英央行紧随其后加息25个基点。英国央行称如有必要将采取有力措施应对通胀。同时英国央行预期10月通胀将达11%。
国内要闻
1、发改委：促进政策效应加快释放 确保二季度经济实现合理增长
国家发改委新闻发言人孟玮16日表示，下一步，国家发展改革委将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，结合工作实际进一步细化实化相关举措，及时调度工作推进情况，密切跟踪并及早解决政策落实中可能出现的具体问题，充分调动各方面积极性，促进政策效应加快释放，确保二季度经济实现合理增长，努力为下半年发展提供更好的基础和条件。并全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。
2、商务部：进一步完善《鼓励外商投资产业目录》，加快推进修订工作
商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，修订完善《鼓励外商投资产业目录》是我国扩大高水平对外开放、积极有效利用外资的重要举措。按照党中央、国务院部署，商务部、发展改革委正会同有关部门研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，已于5月10日至6月10日面向社会公开征求了意见。目前，我们正会同相关部门对公开征求到的意见进行认真研究，进一步完善《目录》，加快推进修订工作，争取早日出台。
3、财政部：全国一般公共预算收入和税收收入稳定增加
财政部最新数据显示，今年1—5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%。同时，企业所得税收入23188亿元，比上年同期增长4%。个人所得税收入6559亿元，比上年同期增长8.3%。印花税收入2165亿元，比上年同期增长13.7%。其中，证券交易印花税收入1413亿元，比上年同期增长15%。
4、国家统计局：一、二、三线城市商品住宅销售价格回落
国家统计局数据显示，2022年5月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓，新建商品住宅环比下降城市个数减少；一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大，同比下降城市个数增加。
5、反垄断立法最新进展：将进一步明确平台经济适用规则
反垄断法修正草案拟于下周提请全国人大常委会二次审议。全国人大常委会法工委发言人杨合庆16日在北京表示，提请审议的草案二次审议稿将进一步明确反垄断相关制度在平台经济领域的具体适用规则。既有总扩性的规定。
6、国家卫健委：尚不支持不明原因儿童严重急性肝炎为传染性疾病
国家卫健委办公厅关于印发不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）的通知，指南里提到，现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病。
7、北京天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和
6月16日，北京市政府新闻发言人徐和建介绍，6月9日暴发的天堂超市酒吧聚集性疫情，点多面广，来势凶猛，经过8天的艰苦鏖战以及全市人民的齐心奋战，以快制快的果断措施效果显现，天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但依然存在出现社会面隐匿病例的可能性，首都疫情防控仍处于关键阶段，切不可掉以轻心。
8、光大证券因违反有关打击洗钱的监管规定，遭证监会谴责及罚款380万元
证监会谴责中国光大证券（香港）有限公司并处以380万元罚款，原因是光大证券没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定。证监会发现，光大证券在2015年1月至2017年2月期间，没有实施充足及有效的制度和管控措施，以防范及减低与第三者存款相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。
9、贵州茅台股东大会：2022年完成基本建设投资69.69亿
贵州茅台酒股份有限公司召开2021年年度股东大会。在此次大会上，茅台酒股份有限公司董事长丁雄军针对今年整体工作进行部署。茅台今年的经营目标：一是营业总收入较上年度增长15%左右； 二是完成基本建设投资69.69亿元。
10、但斌加仓了产品净值反而大跌？东方港湾回应：美股持仓影响较大
但斌旗下私募东方港湾的多只产品自2月以来，净值一直维持很低的波动，但6月10日最新的净值信息显示，多只产品6月以来净值出现了较大波动，证明但斌已经加仓，东方港湾也证实部分产品的确做了仓位调整。不过，加仓后的产品并非都迎来了反弹，其中一只产品加仓后净值就出现了大幅回撤。对此，东方港湾回应称，这只基金投资范围不同，持仓有美股，美股部分影响大。
风险预警
11:00，日本央行将公布利率决议，市场预期其将继续按兵不动。但有外汇期权交易员押注日本央行本周也将加入瑞士央行等全球同行的行列，用意外的货币政策决定搅乱市场。日本央行自2016年以来一直在限制国债收益率，最近几天更是加大了限制力度。随着美联储拿出1994年以来最大幅度的加息，日本央行面临的压力正在加大。另外14:00，日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会，投资者将在其言论中寻找日本央行后续的脚步。
20:45，美联储主席鲍威尔将在一场有关美元的会议上致欢迎辞，市场将会在其言论中寻找美联储后续加息步伐。
今日重点财经数据与事件
待定 俄罗斯总统普京发表讲话
11:00 日本央行公布利率决议
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率
20:45 美联储主席鲍威尔在会议上致辞
21:15 美国5月工业产出月率
22:00 美国5月谘商会领先指标月率
次日01:00 美国至6月17日当周石油钻井总数
次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
