基本消息面
北京时间（周四）6月16日，美元指数窄幅震荡，目前交投于104.81附近。周三美元指数收跌0.57%，报101.87。周四02：00，美联储为对抗通胀采取了历史性举措，将利率提高了75个基点，并预计未来几个月经济将放缓，失业率上升。美联储决议公布后，美元指数最高上涨至105.79，为2002年12月以来最强，随后出现回落。
此次加息是美联储自1994年以来幅度最大的一次，此前近期发布的数据显示其对抗通胀进展甚微。美联储官员还指出，未来的借贷成本将以更快的路径上升，使货币政策与本周金融市场对控制物价压力的看法发生的快速转变更加一致。
Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说：“在美联储决定之后，美元在很大程度上屈从于买入预期/卖出事实的操作。”
商业支付公司Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta提到了美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上的讲话，他说他预计加息75个基点的情况并不常见，这是美元遭抛售的部分原因。Schamotta说：“最终，鲍威尔未能比市场预期更鹰派。”
周三盘中早些时候，欧元兑美元走强，因为有消息称欧洲央行召开了一次特别会议，一些交易员希望这次会议能解决该地区的碎片化风险。所谓碎片化风险是指担心欧洲央行的货币政策行动可能会以不同的方式影响欧元区的19个国家，一些国家的债券收益率将大幅上升，与经济基本面脱节。
欧洲央行周三表示，该行将对到期债务进行再投资，以帮助负债较多的成员国，并将设计一种新的工具来阻止碎片化。Monex Europe的外汇分析主管Simon Harvey说：“相对于上周的政策声明，欧洲央行此次会议提供的额外信息非常少。”。
随着美元再次面临抛售压力，周三欧元兑美元一度上涨1.05%，触及1.0507高位，最后收涨0.27%，报1.0442。
美国利率上升与日本收益率跌至谷底一直拖累着日元，美元兑日元周三盘初触及135.59的24年新高，随后由涨转跌，最后收跌1.23%，报133.81。
周三，英镑兑美元从2020年3月以来的最低水平回升，涨幅一度扩大至1.71%，触及1.2203高位。随后汇价收窄涨幅，最后收涨1.48%，报1.2174。市场目前预期英国央行将在周四利率决议上加息25个基点，短期有望支撑英镑。但是，由于英国经济增长放缓以及与欧盟可能发生贸易冲突对该货币构成压力，英镑可能只是暂时得以喘息。
基本面利多因素
1.市场在两天前才开始消化美联储加息75个基点的决定，随着通胀触及40年新高，美联储很快就达到了市场预期。
2.随着美联储大举加息75个基点，并暗示在今年剩下的时间里将进一步积极加息，以冷却通胀压力，黄金市场正在站稳立场并温和上涨。
机构观点汇总
1.华侨银行利率策略师Francis Cheung：在英国脱欧协议的不确定性中，英镑兑美元跌破了之前的低点1.2108，而英国央行不太可能在本周预期加息的幅度上与美联储相匹配，其加息幅度似乎在25个基点和50个基点之间。
2.分析师：四大因素影响欧元和英镑兑美元汇率走势
6月15日，外汇分析师Yohay Elam撰文称，欧元兑美元和英镑兑美元将继续下跌，低点在哪里很大程度上取决于美元能涨多少；
此外，他指出判断这两组货币对走势需要考虑的四大因素：美国尚未见顶的通胀，亚洲的抗疫政策和经济现实，乌克兰战争对欧元区经济的冲击大于英国；相比英国央行，欧洲央行政策的不确定性利好欧元。
3.三井住友和三菱日联下调美日上行目标位
三井住友银行将美元兑日元的参考汇率设在135.03水平， 下调0.9日元；三菱日联银行将美元兑日元的参考汇率设在135.01水平，下调0.88日元。
隔夜市场盘点
周三现货黄金大幅反弹，并一度涨至1841.84美元，最终收涨1.43%，报1833.9美元/盎司。现货白银随黄金反弹，最终收涨2.86%，报21.68美元/盎司；
美元指数隔夜大幅跳水，并跌落105高点，最终收跌0.588%，报104.87点；10年期美债收益率随美元指数跳水，跌至3.3%附近。
国际油价方面，两油大幅下行，WTI原油较高点跌约5美元，收跌2.07%，报116.51美元/桶，布伦特原油收跌0.79%，报120.06美元/桶；
美股三大股指在鲍威尔表示75个基点的加息不会成为常态后迅速逆转跌势走高。道指收涨1%，纳指收涨2.5%，盘中最高涨近4%，标普500指数收涨1.46%；欧股反弹，德国DAX30收涨1.39%，报13489.07点；英国富时100指数收涨1.16%，报7271.10点；欧洲斯托克50指数收涨1.69%，报3533.75点；港股恒生指数收涨1.14%，恒生科技指数收涨2.35%。内房股、物管股、汽车股、内险股、教育股涨幅居前。个股方面，新东方收涨22.47%，新东方在线收涨54.19%。
加密货币方面，比特币于21000美元上方维稳，以太坊仍处1200美元下方。
国际要闻
1、美联储加息75基点，2024年或暂停加息步伐
凌晨，美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来最大。美联储还上调今年PCE通胀预期至5.2%，2.6%，2.2%，核心PCE通胀预期上调至4.3%，2.7%，2.3% %，下调今明后三年GDP增速预期，上调2022年-2024年联邦基金利率预期中值，上调至3.4%，3.8%，3.4%。其重申持续加息是适当的。据美联储FOMC点阵图显示，美联储预计在2024年开始降息。
2、鲍威尔：预计加息75个基点的举措不会成为常态
在美联储公布加息75基点之后，鲍威尔在新闻发布会上表示，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点。预计加息75个基点的举措不会成为常态。美联储将竭尽全力实现双重职责。他还认为，目前没有迹象表明经济出现更大范围的放缓，美联储仍有可能“软着陆”，并希望在年底前将利率维持在3％-3.5％的紧缩性水平。据CME美联储观察显示，美国利率期货定价美联储在7月有93.4%的概率加息75个基点，9月加息50个基点的概率为55%。美联储OIS掉期交易显示美联储7月加息75个基点的概率为61%。
3、美国5月零售销售月率创2021年12月以来新低
昨日，美国5月零售销售月率意外录得负值，为-0.3%，创2021年12月以来新低，低于预期的0.2%。美国5月零售销售额为6729亿美元。
4、拜登致函美国大型炼油企业增产 称利润处于空前高位“不可接受”
在汽油价格飙升引发创纪录的通胀和经济衰退的忧虑之际，拜登呼吁“立即行动”提高产能。拜登表示，美国政府准备采取一切“合理和恰当的”举措，帮助企业在短期之内提高产量，并表示将下令能源部长格兰霍姆在未来几天就此议题召开紧急会议。另据白宫表示，拜登还愿意使用国防生产法案，如果它能帮助提高炼油能力。
5、美国、加拿大继续给乌克兰提供援助
据白宫称，拜登在与乌克兰总统泽连斯基的通话中表示，美国将为乌克兰额外提供10亿美元的安全援助。加拿大也将向乌克兰提供价值900万加元的M777榴弹炮，作为对乌克兰的额外军事援助。
6、德法意三国领导人计划联合最早于周四前往乌克兰
据英国金融时报，欧洲各国高级外交官和官员表示，德国总理朔尔茨、法国总统马克龙和意大利总理德拉基计划最早于周四联合访问乌克兰，以表示对乌克兰抵抗俄罗斯军事行动的支持，并讨论乌克兰加入欧盟的申请。
7、土耳其称有关黑海粮食通道问题正在等待俄方回应
土耳其外长恰武什奥卢当地时间6月15日表示，有关在黑海开辟粮食海上安全通道问题，土耳其正在等待俄罗斯方面的回应。恰武什奥卢指出，联合国提出建立一个由联合国、俄罗斯和乌克兰以及土耳其共同参与的机制，将乌克兰的粮食运往国际市场，土耳其认为这个计划可行，如果各方同意，可以在土耳其伊斯坦布尔举行会面，商讨具体细节。
8、IEA月报：维持2022年全球石油需求预测为9940万桶/日不变
昨日，据IEA月报显示，IEA认为，到2023年，世界石油供应将难以满足需求，并将2022年全球石油供应预测上调60万桶，至9980万桶/日。维持2022年全球石油需求预测为9940万桶/日不变。
9、美国至6月10日当周EIA战略石油储备库存降幅录得1982年以来最大
美国至6月10日当周EIA原油库存录得增加195.6万桶，高于预期的减少131.4万桶。美国上周战略石油储备库存减少771.1万桶至5.116亿桶，为1987年1月2日当周以来最低，降幅为1.48%，为1982年8月20日当周以来最大，并是连续第40周录得下降。美国上周原油出口增加149.3万桶/日至372.5万桶/日。美国原油产量达1200万桶/日，为2020年4月以来首次。
10、欧洲央行管委Makhlouf：加息不是只有25和50基点两个选项
昨日，欧洲央行管委Makhlouf就9月加息幅度表示，为避免怀疑，加息更多意味着超过25个基点，但可能是26个基点，也可能是51个基点，或者其他什么水平。一些人错误地认为这可能意味着9月份的加息幅度将达到50个基点。
11、影子货币政策委员会认为，英国央行应提高加息幅度
据英国泰晤士报，经济学家和前政策制定者表示，英国央行在本周应放弃谨慎的立场，大幅加快加息步伐，以抗击失控的通胀。影子货币政策委员会除了1名成员外，所有人都称英国央行本月应把加息幅度从25个基点上调至50个基点。
12、巴西加息50个基点，并通过降低燃油“增值税”法案
巴西央行宣布加息50个基点至13.25%，符合市场预期。另外，当地时间6月14日，巴西参议院通过了一项法案，将燃油、电力、通信和公共交通的商品流通服务税（ICMS）限制为17%。接下来，这项法案将被提交给总统博索纳罗，得到其批准后才会生效。
13、日本7年期国债收益率从七年高点回落，国债期货熔断
日本央行将于6月16、17日进行最廉价交割的日本国债购买操作。因日本央行宣布了回购债券以保持收益率的稳定，在抛售压力下，日本7年期国债收益率从7年高点0.35%回落。日本国债期货下跌，触发了东京证券交易所的熔断机制。
14、英特尔：高端独立显卡将在今夏面世 届时将和英伟达、AMD全面竞争
英特尔6月15日面向台式机市场推出首款显卡产品锐炫A380，建议零售价1030元，中国市场首发。根据命名规则，A380属于英特尔“锐炫”系列显卡GPU的3系列，定位入门级市场，采用台积电N6制程工艺制造。在后续产品发布上，英特尔也提及更高端的独立显卡将在今年夏季面世，届时英特尔将在GPU市场和英伟达、AMD展开全面竞争。
国内要闻
1、习近平：愿同俄方推动双边务实合作行稳致远
国家主席习近平6月15日下午同俄罗斯总统普京通电话。习近平指出，中方愿同俄方推动双边务实合作行稳致远。中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持，密切两国战略协作，加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等重要国际和地区组织的沟通协调，促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，推动国际秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向发展。
2、李克强主持召开国务院常务会议：保市场主体保就业稳物价
昨日，李克强主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议指出，要住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。会议决定，允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费，规模约1500亿元。政策实施要直达市场主体、免申即享，不影响医保待遇，保持报销比例和药品品种稳定。
3、国务院副总理韩正15日出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议并讲话
韩正指出，做好能源保供稳价工作，对确保经济社会平稳运行具有重要意义。要统筹发展和安全，积极应对当前能源供应的突出矛盾，充分发挥煤炭的兜底保障作用，确保今年用电安全。要抓住“保量”和“稳价”两个关键，多措并举建立电煤调控机制，构建有效抵御外部影响的“防火墙”，扎实做好迎峰度夏能源保供工作。
4、央行等量续作2000亿元 MLF操作利率连续5个月“按兵不动”
中国人民银行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，15日开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元7天期逆回购操作，操作利率分别为2.85%和2.1%，与上期持平。鉴于本月有2000亿元MLF操作到期，故此次MLF操作为等量平价续做。
5、国家统计局：要坚持房住不炒
国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上表示，从近期的调研情况看，房地产市场已经出现一些积极变化。我们知道房地产的产业链比较长，对相关行业的拉动比较大。随着房地产市场的逐步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。当然，促进房地产健康发展，还是要坚持房住不炒，还是要坚持满足居民的合理住房需求。
6、中央储备冻猪肉收储，将挂牌竞价交易4万吨
华储网发布关于2022年第十二批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知：本次收储挂牌竞价交易4万吨。
7、截至2021年底个人投资者持股市值为25.6万亿，持股比例最高
申万宏源龚芳、袁宇泽在《A股持股结构加速社会化和分散化》报告中提到，A股结构性行情推动个人投资者持续加速入场，2021年底，一般个人投资者持股市值达到25.6万亿元，占比达到34%，继2015年之后再次成为持股比例最高的投资者类别。
8、Meta将在香港推出元宇宙试点计划
Meta将在中国香港推出元宇宙试点计划。Meta公司周二表示，它将与当地的合作伙伴，如连锁咖啡馆、学校和艺术机构合作，包括在当地咖啡馆举办虚拟现实（VR）展览，以及为教育工作者和中学生举办开放式增强现实（AR）培训研讨会等，探索元宇宙在日常生活中的潜在用途。
9、中银证券回应爆雷传闻：公司无境外业务 经营情况一切正常
14日晚间，一则“某银国际中资券商被曝踩雷中资美元债亏100亿元”的传言开始持续发酵，有传闻将爆雷机构指向中银证券。中银证券对此回应称，公司无境外业务，目前经营情况一切正常。
10、百度打算卖掉爱奇艺股份？爱奇艺回应：消息不实纯属谣言
昨日有消息称，百度正在与潜在收购者谈判，打算出售所持的53%的爱奇艺股份，吸引了包括香港私人股本公司PAG、中国移动等在内的买家的兴趣，爱奇艺美股盘前股价下跌3%。对于该消息，爱奇艺方面回应称：此消息不实，纯属谣言。
风险预警
今晚19:00，英国央行将公布利率决议和会议纪要，市场预期英国央行将加息25个基点，将利率提至1.25%的水平。机构对经济学家的调查显示，此前预计英国央行将在加息至1.5%后暂停，而现在则预计在明年这个时候，英国央行将加息至2%。英国央行在周四将史无前例地连续第五次加息，随后在8月和11月加息，并在2023年5月再次加息。
今晚20:30，美国将公布美国至6月11日当周初请失业金人数，市场预计其将较前值有所回落，为21.5万人。
今日重点财经数据与事件
09:30 澳大利亚5月季调后失业率
09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
15:30 瑞士央行公布利率决议
19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要
20:30 加拿大4月批发销售月率
20:30 美国至6月11日当周初请失业金人数
20:30 美国5月新屋开工总数年化
20:30 美国5月营建许可总数
20:30 美国6月费城联储制造业指数
22:30 美国至6月10日当周EIA天然气库存
