基本消息面
北京时间周一（6月13日），美元指数延续上涨，目前涨约0.28%，交投于104.46附近。美元兑一篮子货币上周五触及近四周最高，周五早些时候的数据显示美国5月CPI加速上涨，强化了这样的预期，即美联储可能会将50个基点的加息进行到9月，以打击通胀。
美国5月CPI年率未季调大涨8.6%，4月涨幅为8.3%。经济学家曾希望该数据在4月就触顶，实际上5月继续上涨。
随着美国5月份通胀创40年新高，交易员们提高了对美联储接下来加息幅度的预测。北京时间6月16日02:00，美联储将公布利率决议。市场预计本周美联储将连续第二次加息50个基点，将在7月也加息50个基点。自3月以来，美国隔夜利率已累计提高75个基点。
Monex USA负责交易的副总裁John Doyle表示：“美国通胀现在处于40年高位，几乎没有证据表明已经触顶。由于预期美联储可能加快加息，美国股市正在扩大跌幅。在政策差异和避险交易的影响下，美元正在上涨。”
美元指数上周五一度涨逾0.8%，报104.23，为5月17日以来最高，并接近5月中旬触及的20年高位105.01。上周美元指数涨大近2%，创六周来最佳周度表现。
美元兑瑞郎上周五收涨0.78%，报0.9875，此前美国财政部表示，根据美国2015年的一项贸易法，瑞士继续超过其可能的操纵汇率门槛，但没有将瑞士或任何其他经济体贴上汇率操纵标签。
美元兑日元上周五收涨0.02%，报134.40。日本财务省、日本央行和金融厅发布声明称，对日元近期快速下跌表示“关切”，必要时他们会“适当”就汇率采取行动。汇丰策略师在一份报告中写道，美元兑日元今年晚些时候将出现温和回调，理由包括下半年对日本央行收益率曲线控制政策的进一步辩论，以及可能不稳定的风险偏好。
由于美国通胀数据打击投资者的风险偏好，对风险敏感的澳元上周连续下跌，上周五收跌0.75%，报0.7042。
上周五欧元兑美元一度下跌1.1%至1.0505，收跌0.91%，报1.0519。野村外汇策略师Jordan Rochester预测欧元兑美元跌至1.04，止损1.0825，认为“欧洲央行驱动的欧元强势近期顶部”已到，原因包括欧洲央行对未来两次会议的明确指引，以及相对于欧洲央行，市场对美联储的定价相对鸽派。此外，因为欧元区经济增长风险日增，欧元交易员对欧洲央行加息承诺心生疑虑。
上周五美元兑加元盘中一度上涨0.9%，触及高位1.2811，最后收涨0.65%，报1.2778。加拿大5月新增就业人数为3.98万，高于3万的预期值和1.53万的前值。加拿大5月失业率降至5.1%，加拿大5月平均时薪涨幅超过预期，上涨4.5%。
英镑兑美元上周五收跌1.44%，报1.2309，周线连续第二周下跌，因英国黯淡的经济前景让投资者感到紧张。
基本面利空因素
1.美元指数上周五上涨0.83%至104.17，周一（6月13日）延续涨势，一度刷新近四周高点至104.45。
2.美国国债收益率全线走高，短期收益率涨幅最大；2年期国债收益率目前上涨24个基点，至3.05%；美国股市重挫。
基本面利多因素
1.因投资者涌向避险资产且市场预期美联储将激进加息；美国劳工部上周五公布的数据显示，5月份CPI同比上涨8.6%，超过分析师8.3%的预期。
2.随着美国5月份通胀创40年新高，交易员们提高了对美联储接下来加息幅度的预测，美债收益率飙升，美元也扩大涨幅。
机构观点汇总
1.裕信银行：英国央行可能无法满足大举加息的市场押注，料将对英镑造成冲击
由于英国央行不太可能达到市场的大幅加息预期，英镑可能会下跌。裕信银行外汇策略师Roberto Mialich在一份报告中称：“尽管英国经济已经出现恶化的迹象，但市场仍在消化英国央行积极收紧货币政策的预期。”Mialich表示，英国央行可能会在下周四将关键利率上调25个基点至1.25%，然后在8月份上调至1.50%，但此后将保持利率稳定，而市场预计6月份之后至少还会再加息4次，每次25个基点。裕信银行预计英镑兑美元将在中期跌破1.20，欧元兑英镑将在中期升破0.95。
2.荷兰合作银行：官方虽口头干预，日元仍将进一步下跌
荷兰合作银行表示，只要日本央行维持超宽松货币政策，日元将继续走弱。“口头干预的成本很低，”驻伦敦的策略师Jane Foley表示，实际干预不仅会违背日本与其他七国集团国家达成的允许市场设定汇率的协议，而且与日本央行超宽松货币政策产生的影响背道而驰；
“只要日本央行维持超低利率和收益率曲线控制，除非美国收益率下行，否则很难让日元走强。美元兑日元在135的水平“绝对可行”，市场还预期能到140，“但若升至这些水平，美国通胀形势可能比当前的预期更为持久”。
3.瑞银策略师Teck Leng Tan：预计美元兑日元将在12月份回落至124水平
有许多因素会导致日元在年底前走低，包括在公众和政治压力不断增加下，日本央行重新考虑其政策，以及美联储放慢加息步伐。在全球央行收紧政策，日本央行则努力提振国内经济的情况下，日元距离24年低点仅一步之遥，日元兑欧元和澳元也触及7年低点。但如果日本经济增长和通胀前景改善，可能有助于循序渐进地提振日元。尽管不太可能，油价下跌也会提振日元。此外，随着美联储的态度变得不那么强硬，预计美元兑日元将在12月份回落至124水平。
4.汇丰控股：汇市关注恶化的欧元区经济前景，可能制约欧银加息幅度
汇丰控股欧洲外汇研究主管Dominic Bunning：汇市可能开始关注欧元区不断恶化的增长前景，这可能会对欧洲央行能在多大程度上实施市场所预期的加息幅度构成制约。
5.ING指出导致欧元兑美元走势逆转的因素
ING外汇策略师Francesco Pesole：目前，股市动向和外部风险对欧元兑美元短期走势的影响比短端利差的影响要大。欧元兑美元走势逆转的关键原因包括，股票等其他与欧元挂钩的资产表现不佳，10年期意大利和德国国债收益率之差扩大。
隔夜市场盘点
上周五现货黄金止跌反弹， 美盘时段大幅拉升，最高触及1875美元/盎司，收涨1.26%，报1870.96美元/盎司；现货白银一度逼近22美元关口，收涨0.97%，报21.87美元/盎司。
美元指数大幅走高，站上104关口，收涨0.861%，报104.22；10年期美债收益率在3%上继续走高，至3.16%附近。
原油由涨转跌，WTI原油收跌0.75%，报121.08美元/桶；布伦特原油收跌0.94%，报123.58美元/桶。
股市方面，美股三大股指全天维持跌势，标普500指数收跌2.91%，报3900.86点；道指收跌约880点，纳指重挫3.52%，明星科技股集体收跌，英伟达跌近6%，亚马逊跌超5%，特斯拉、苹果跌超3%，新东方、哔哩哔哩、网易、拼多多等部分热门中概股逆市收高。欧股全线走低，德国DAX收跌3.08%，报13761.83点；英国富时100指数收跌2.12%，报7317.52点；欧洲斯托克50指数收跌3.36%，报3599.2点。港股恒指小幅低收0.29%，科指收涨1.62%，教育股、汽车股、电池股表现强势，电力股、内房股、石化股多数走弱。哔哩哔哩绩后收跌约6%。
加密货币继续下跌，比特币一度失守27000美元/枚，刷新逾一年低位，周日晚反弹受阻，现运行在27000美元上方；以太坊续刷2021年3月以来新低，跌至1500美元下方。
国际要闻
1、美国CPI同比上涨8.6%，通胀压力强化美联储加息预期
美国劳工部公布数据显示，5月美国CPI环比上涨1%，同比上涨8.6%，均高于市场预期，其中同比涨幅创逾40年新高。高企的通胀强化美联储激进加息预期，交易员定价美联储6月、7月和9月均加息50个基点，美国5年期和30年期国债收益率出现短暂倒挂。
2、美国6月密歇根大学消费者信心指数创纪录新低
美国6月密歇根大学消费者信心指数录得50.2，远低于预期的58，创纪录新低，与1980年经济衰退中期的低谷相当。消费者通胀预期再次飙升，未来一年通胀预期飙升至5.4%，再创逾4年来新高。
3、白宫或将宣布拜登出访沙特的计划 拜登称将不局限于能源问题
美国总统拜登说，他“还没有”决定是否访问沙特，但如果去的话会面议题将不局限于能源，前往沙特是为了就地区安全问题举行“更大规模的会议”。据两名官员称，白宫计划最早于周一官宣拜登出访沙特的计划，日程将包括与沙特王储的会面。
4、多位欧洲央行官员释放加息信号
欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行将逐步提高利率，直到达到经济学家所说的“中性利率”，“中性利率”介于1%到2%之间。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，9月份加息幅度将至少为25个基点，也可能是50个基点。欧洲央行管委内格尔表示，支持欧洲央行谨慎开始的加息决定。
5、泽连斯基警告全球粮食危机，施压俄结束黑海封锁
乌克兰总统泽连斯基敦促国际社会施加压力，以结束俄罗斯对黑海港口的海上封锁。他表示该封锁已经拦截了乌克兰的粮食出口，可能会造成全球粮食危机。
6、俄军导弹摧毁大型武器仓库
俄罗斯国防部表示，俄军使用口径巡航导弹摧毁了在乌克兰捷尔诺波尔地区装有美国和欧洲武器的大型仓库。
7、世贸组织总干事：世界面临多重危机 俄乌冲突加剧粮食危机
世界贸易组织第12届部长级会议于12日举行，本次会议为期4天，各成员将就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业、粮食安全和世贸组织改革等议题进行磋商。世贸组织总干事伊维拉在会议上表示，全球正面临不确定性和多重危机，世贸组织当前必须着手应对粮食危机。
8、日元贬值引发担忧，日本官员称还没到干预日元的时候
日本财务省、金融厅和日本央行发表声明称，对当前日元贬值走势感到忧虑，将根据七国集团协议，在外汇市场做出必要的适当回应，强调将持续关注外汇市场动向以及对日本经济的影响。日本自民党政策负责人周末表示，现在不是政府和央行干预以支持日元的合适时机。
9、伊朗和委内瑞拉签订20年合作计划，涵盖石油等多领域的合作
伊朗和委内瑞拉签署了一项20年合作计划，包括在石油、石化、国防等领域的合作。另外，在委内瑞拉总统马杜罗访问伊朗期间，伊朗向委内瑞拉交付了第二艘伊朗制造的油轮，未来伊朗还将向委内瑞拉交付另外两艘油轮。
10、特斯拉计划两年内第二次拆股，8月股东大会表决多项提议
特斯拉2022年股东大会将于美国时间8月4日在得州超级工厂举行，届时股东会将就13项提案进行投票表决。其中包括进行1拆3的拆股交易，这是特斯拉在两年内第二次拆股，此举可让散户投资者更容易购买其股票。
国内要闻
1、央行：信贷和社会融资回升 金融对实体经济支持服务力度加大
据中国央行初步统计，2022年5月社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增3936亿元。5月M2同比增长11.1%，增速创今年以来新高，分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。
2、2022年5月份CPI环比转降，PPI涨幅继续回落
据国家统计局，2022年5月份，全国CPI（居民消费价格）同比上涨2.1%，涨幅与上月相同，环比下降0.2%。PPI（工业生产者出厂价格指数）同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点；环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.5个百分点。
3、市场监管总局：依法查处哄抬价格等价格违法行为
国家市场监管总局发布关于查处哄抬价格违法行为的指导意见，进一步细化哄抬价格行为的具体表现形式，将哄抬服务价格行为纳入监管范围，细化从重处罚的内容。
4、香港证监会建议对《证券及期货条例》作出修订以加强执法
这些修订使香港证监会能够处理在香港作出涉及境外上市证券的内幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市证券的内幕交易。
5、国资委党委书记、主任郝鹏：深入落实国家粮食安全战略，加快打造一流国际大粮商
国资委主任郝鹏到中粮集团有限公司调研强调，统筹推进稳增长、防风险、促改革、强党建各项工作，加快打造一流的国际大粮商，更好保障国家粮食安全，为稳定宏观经济大盘、促进经济社会平稳健康发展作出新的更大贡献。
6、农业农村部印发方案：进一步做好扩大农业农村有效投资工作
方案要求，进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产。
7、民航局回应东航MU5735航空器飞行事故调查最新进展
目前，事故调查部门正在严格按照调查程序，仍在持续深入开展残骸及资料证据的检查和飞行数据的分析以及实验验证等相关工作。后续随着调查工作的推进，民航局将依法依规、及时准确地发布事故技术调查的情况进展和相关信息。
8、北京：涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告166例感染者
据北京疾控，6月9日0时至12日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告166例感染者。规模聚集性疫情来势凶猛，防控难度超越新发地批发市场聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢扩散的风险。
9、上海本轮本土疫情仍处于“拖尾期” 未按要求进行核酸检测将赋黄码
上海市卫健委表示，目前本轮疫情仍处于“拖尾期”，疫情存在扩散的潜在风险；疫情聚集性特点比较明显。上海民众如7天内无核酸检测记录，其“随申码”将会被赋黄码。
10、时隔94天全国营业影院总数再度破万
6月10日全国营业影院总数自3月8日以来时隔94天再度破万，影院营业率81.87%，大盘票房超1亿。
风险预警
日本央行本周一将开展固定利率购债操作，以固定利率无限额购买剩余期限为5年至10年的日本国债，购债可能会给日元带来进一步压力。而外汇分析师普遍认为，除非美元兑日元突破140这一重要关口，否则日本央行在周五的利率决议上大概率仍将持坚定宽松立场。
美媒报道，两名官员称，白宫计划最早于周一官宣拜登出访沙特的计划，日程将包括与沙特王储的会面。访问沙特将反映拜登政府外交重点的转变，以及修复与沙特关系的努力。
今日重点财经数据与事件
（澳大利亚悉尼证券交易所因英女皇寿辰日休市一日）
14:00 英国4月工业产出月率
14:00 英国4月三个月GDP月率
14:00 英国4月制造业产出月率
14:00 英国4月季调后商品贸易帐
