周一美元指数窄幅震荡于104.5附近，略低于上周五创下的近20年新高105.02。短线美元指数严重超买，需要提防短线回调风险。日内重点关注美联储威廉姆斯发表讲话、欧洲地缘局势相关消息。
在上周公布的更高通胀压力，以及5月第一周劳动力就业增加的支持下，贵金属经历一段高潮。这增加美联储在6月加息50个基点(bps)的可能性。为了实现价格稳定，美联储的决心可能会以更快的速度从市场中挤出流动性。现在，投资者正将注意力转移到定于周二公布的美国零售销售数据上。月度零售销售数据预计为0.7%，高于之前的0.5%。
主要货币走势预测
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0407附近。欧元受到俄罗斯入侵乌克兰阻碍经济的担忧和美元上涨的双重打击，连续第六周下跌，尽管市场普遍预期欧洲央行将在7月开始加息，但预计其加息步伐将不及美联储。此外，欧盟委员会的季度通胀和增长预测对于关注欧元/美元价格至关重要，因为在俄乌战争持续以及关于7 月加息的消息中正关注欧盟经济状况的更多线索。技术上，尽管相对强弱指标处在超卖，进一步表明欧元将反弹至三周阻力1.0500 附近，但进一步上涨前景似乎很困难，但欧元可能会挑战月度高点1.0641 并突破近期阻力位。同时，近期低点和2017 年低位 1.0350-40 支撑区域构成强支撑。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2273附近。市场已消化了6月16日的下次会议再次加息25个基点的预期。4月份CPI数据将于周三公布，预计同比增幅将达到8.9%，而3月份为7.0%。这就是英国央行面临的两难境地，目前英国央行似乎不愿像美联储试图做的那样直面通胀问题。这就是为什么我们仍然对英镑持负面看法。技术上，英镑突破前期区间1.2173-1.2248，提振英镑。英镑/美元整理于 5 月9 日高点1.2262 的关键水平阻力位附近。3 月5 日高点以来的趋势线所处水平1.2663 ，上周高点1.2400 将构成阻力。
日元：截止发稿，美元/日元徘徊于129.23附近。在日本央行（BOJ）上周五提出支持更多量化宽松政策后，日元面临巨大压力。日本央行行长黑田东彦上周五发表声明承诺，未来将采取保守的货币政策，因为日本经济尚未达到新冠病毒大流行前的增长水平，通胀仍未达到目标水平。展望后市，美国零售销售月率将成为焦点，投资者预期该指标为0.7%，前值 0.5%。而日本将公布国内生产总值（GDP）数字。日本国内生产总值年化增长率期值-1.8%，而季率预期为-0.4%。从技术角度来看，近期从20年高位回落的走势周四在接近121.28-131.35的38.2%斐波那契回调水平时停滞，该支撑位大约在127.50，对交易者来说应该是一个关键点，并有助于确定近期的轨迹。然而，随后的上涨在23.6%的斐波拉契水平之上缺乏跟进，这使得看涨的交易员在任何进一步的升值走势做准备之前需要谨慎一些。与此同时，128.50区域现在似乎抑制了短线下行，然后是128.00关口。
今日外汇市场机构观点汇总
1、中信证券：美元指数或将在二季度后出现拐点 人民币或重新走强、中信证券研报指出，近期，人民币汇率快速走弱，但对比其他发达经济体货币，人民币的相对表现并不差。短期内，美元指数将是影响人民币汇率的关键因素，人民币或继续承压。中长期来看，美元指数或将在二季度后出现拐点，伴随着我国基本面企稳，人民币或重新走强。此外，央行应对汇率波动的政策工具箱丰富，若美元指数持续上行，并导致人民币继续加速贬值，或引发政策层面的调控。对于金融市场而言，股票市场对于人民币走贬的反应已经有所钝化，反而人民币贬值逻辑下部分以出口为主的制造业行业或迎来潜在机会，例如纺服、机电、汽车、轻工制造等。
2、机构分析：日本PPI自1980年以来首次以两位数的速度上升
日本生产者价格指数40多年来首次以两位数的速度上涨，在日本艰难应对通胀回升之际，这加大了企业将成本上升转嫁给消费者的压力。日本央行周一的数据显示，日本4月国内企业商品物价指数较去年同期上涨了10%，为自1980年12月以来的最大增幅。其中石油和煤炭价格是主要推动因素，较去年同期上涨31%；木材和木制品价格也飙升了56%左右。周五将公布日本4月CPI数据，预计将上涨2%，达到日本央行的目标水平，原因是廉价手机费用带来的影响逐渐消失。
