深圳市国诚投资：探底回升，军工持续性如何？
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今日两市探底回升，创业板指稍显弱势；两市全天成交8230亿，外资净卖出15.97亿。
盘面上，受消息刺激，基建股走强，水利建设、地下管网、新型城镇化概念股纷纷大涨，军工板块持续走高，板块近10股涨停，5G板块异动拉升，武汉凡谷涨停；午后券商股快速拉升，盐湖提锂概念股走强；钢铁、煤炭、油气、服装纺织板块再度活跃。
消息面，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，强调了当前经济形势紧迫性与稳增长的必要性，就业、疫情是此次会议强调较多的方向。重点是保住1.5万亿中小微企业市场主体。从4月底的政治局会议、到5月24日国常会，再到这次大会，能够看到政策密集的暖风，所以，对于指数的调整，不用悲观，应当积极作为，积极选股，积极布局。
站在当前，6月属于业绩真空期，中报预告一般7月开始发布，所以当前的市场对对政策刺激会比较敏感，有消息催化的方向会表现好一些。不妨展望一下，6-7月市场可能还是以震荡筑底为主，整体有可能在中报业绩落地以后走出底部。7-8月市场估计是依靠中报业绩驱动，到时候重点关注中报业绩情况。
重点点评如下：
传统基建：二季度拉动经济最立竿见影的还是基建，特别是中游建筑工程，毕竟有实在的工作量支撑，基建板块有基本面支撑的个股已经和煤炭一样走出了多头趋势。
大票方面，比如央企基建龙头，是中国中铁和中国交建。地方基建龙头是山东路桥，安徽建工。
小票方面，主要有建筑设计公司，分为基建设计和房建设计两大类，而建筑设计由于下游市场竞争分散，非政府类的地产客户对建筑物的建造成本和后续经济效益重视程度高于政府，因此导致了建筑设计行业的竞争更偏向市场化，客户对优秀设计院的粘性也有望更强，而此前受到地产客户信用风险的影响，部分建筑设计头部企业计提较多减值，后续或具备较大改善空间。总体来看，两类设计公司在传统主业稳增长的同时，积极开拓新市场和新的发展方向，亮点纷呈，龙头强者恒强。
基建设计产业链来看，主要的标的有华设集团、苏交科、设计总院、勘设股份、甘咨询、设研院、中设股份这几家公司。
从收入和利润的稳定性来看，华设集团、甘咨询连续五年业绩复合增速超过10%，设计总院受益于安徽省内基建发力，江苏作为传统基建强省，华设集团和苏交科在江苏省内仍有望保持旺盛需求，同时基建产业链的设计公司大多朝着智慧交通、BIM、装配式等多领域进行转型，重点关注华设集团的自动驾驶新赛道拓展情况，以及甘咨询旗下的水利水电院的3个新能源项目。
从业务转型来看，建筑设计公司整体来说灵活度明显高于基建设计公司，华阳国际与中望软件共同出资成立“中望智城”合资公司。
最后，对于军工，目前基本是新半军里最落后的，今天主要是消息刺激，所以持续性存疑，主要还是国防军工计划性比较强，唯一的买家就是国家，注定没有太多高毛利。可以先看看资金驱动的股票。小票弹性好。
参考：天风证券-建筑装饰行业研究周报：基建设计受益稳增长延续，建筑设计有望迎改善空间-220523
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