国诚投顾推荐的股票真的假的？：调整不拖拉，成长股强者恒强
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今日两市震荡走高，沪指午后拉升涨超1%站上3100点，个股超4000只上涨，超百股涨停；两市全天成交7622亿，外资净买入34.1亿。
盘面上，受消息刺激，国产软件板块早盘冲高；港口航运、油气板块持续走强；电力板块拉升，午后汽车产业链持续走强，中通客车9连板；军工股大幅冲高，传媒板块掀涨停潮，智能电网、特高压、储能、光伏概念大幅走高。
今天沪指收复3100，3天原则本次见效，上周五突破3100点，昨日周二跌破，刚好第三天，短期市场围绕3100点进行上下震荡，但每次回落都很快被拉起来，说明下跌的时候承接力度大，毕竟，当前市场交易的主逻辑“Q2经济底+货币财政双发力”并没有被破坏。策略上，跌下来就要敢买。热点上，就算赛道股休息的时候，老基建也有逐步退潮的迹象，上半年都快结束了，最终要看业绩说话的。相反以电网建设为代表的新基建开始显示活力。
5月24日文章《国诚投资：反弹结束还是倒车接人？跌下来看什么？》提示汽车板块分歧之后的机会，新能源汽车和汽车零部件二季度受疫情影响比较大，但汽车消费是可以延后的，大部分公司三季度业绩会有明显改善。资金根据行业景气度和业绩情况已经开始抢先布局。
分热点来看：
光伏：在全球能源高企的情况下，光伏整体景气度依然在线，受宏观经济影响非常小，今年光伏全行业都有机会。风电和军工也有自身的独立性，不过景气度弱于光伏，后市也可以关注补涨机会。其中，分布式光伏中长期受到双碳目标的持续推动，短期内有整县推进政策的催化，个股有：晶科科技、芯能科技、林洋能源。
新能源运营商（绿色电力）：
如果说光伏，风电，特高压都是看得见摸得着的硬件制造业，那电力就是一个抽象的运营主体，新能源运营商的逻辑比较简单，主要就是通过建设光伏和风电电站的方式实现业绩增长，说白了，类似于“借贷修路，收费还债，坐地收租”的模式，主要就是经营好现金流，前面投入一笔后，后面业绩确定性比较高，波动也比较小，比较适合稳健型投资者。
公共行业都有类似特点，但也可以长出牛股，曾经很多人看不上的煤炭、电力，现在中国神华和长江电力都走出大牛市了，所以，投资是不能有偏见的。
新能源运营商投资逻辑：高成长空间+稳增长属性，估值有望提升
一方面，碳中和承诺驱动能源加速转型，成长空间广阔。另一方面，经济下行压力加大背景下，电力投资有望因其稳增长属性而提升。主要说三类：
①火电转型新能源：预计高长协比例公司盈利能力有望率先修复
收入端，多地电价已高比例上浮；成本端，政策频出，长协煤价有望回落至政策限定区间。综合来看，在目前多地电价均已高比例上浮的背景下，长协煤占比高的企业火电盈利能力有望率先修复。国内火电龙头都在积极转型新能源发电，这类公司的代表是华能国际。
②水电：现金流充沛等特征下防御优势凸显，来水偏丰增厚本年业绩
水电机组资产优质，具有经营周期长、盈利能力随时间推移而提高、现金流充裕、行业壁垒高等特性，在当前市场风格下防御优势凸显。同时，今年来水情况较好，有望增厚业绩。典型如华能水电、长江电力。
③纯粹的新能源运营商，没有火电资产，旗下电厂以光伏和风电为主，这类公司的代表是三峡能源。
