国诚投顾：沪指兵临3100点，轮动中把握机会

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今日三大指数震荡走高，但个股跌多涨少，结构性机会突出，两市全天成交7900亿，外资净买入59.6亿。

盘面上，昨日强势农业股今日回调，受消息刺激，油气板块开盘拉升，锂电、新能源汽车等赛道股全天强势，带动汽车芯片，无线充电板块拉升，午后动物疫苗概念股大涨，白酒板块异动拉升；基建股、房地产跌幅居前。

今天指数走的比个股好，主要是赛道股，以及银行、券商、白酒这些权重股的拉升带动，存量市场下，市场跷跷板效应明显，今天题材股集体回落，流出的资金就去了赛道股中做反弹，策略上，找准几个可持续的方向，等待低吸，比如我们文章最近强调的汽车链，光伏设备等，下文结合现在的盘面，说两个细分方向。

白酒：作为A股的YYDS，现在香的是转型酒

①消息面上，白酒“新国标”6月1日正式实施，行业迎来洗牌。新国标明确，白酒不得使用食品添加剂。同时，将所有添加食品添加剂的调香白酒归属为配制酒，与白酒类别明显区分开来。

②4月28日，在证监会2021年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单中，郎酒赫然在列。这意味着，欲冲刺“酱香酒第二股”的郎酒IPO已经终止。

一方面，国家统计局数据显示，2016年至2020年白酒的产销量均下滑明显，整个行业的市场空间趋于萎缩。新国标使得以次充好的乱象将被进一步肃清，有利于高端白酒。另外一方面，郎酒折戟IPO，那么A股场子里的白酒就成稀缺资产了，也抵消了一部分目前白酒的高估值。茅台上一次提价还是2018年，已经整整5年没提价了，市场也在憧憬茅台提价，所以迟迟不砸茅台，茅台依然维持40多的估值，茅台不倒，那么后排的小酒股就有故事可以讲。所以今天上涨的白酒是这样子：

这里都是有酒有故事的个股，比如怡亚通，本来业务是全国领先的供应链龙头公司，2016年已实现酒饮分销收入近140亿元。收购大唐酒业，预计能为怡亚通增加7.98亿元的归母净利润。该业绩规模相当于“再造一个怡亚通”。怡亚通最快可于22年2季度实现对大唐酒业的并表。

所以也引来机构关注。今天盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7502.19万元并卖出7697.99万元，1家机构专用席位净买入3852.72万元，3家机构专用席位净卖出1.01亿元。

另外，说一个躲在暗处的综艺股份（600770），看点是该股的实控人，经过几次收购后，综艺集团旗下酱香型白酒总产能居全国第三，由于现在监管层对白酒IPO、借壳上市、资产注入卡的比较严，该股实控人手中持有的白酒股注入预期也不知道能不能兑现，权当看看，各位朋友别当真。

锂矿：不断分歧不断上涨

今天大笨象赣锋锂业一度冲击涨停，天齐锂业和华友钴业也是5%的涨幅。其实主要是市场对于锂矿的不理解，看空的观点认为锂矿是周期股，产能迟早要上来，看多的观点认为，锂矿是稀缺资源，比硅料还稀缺，因为硅料虽然扩产周期长、扩产速度慢，但是硅料扩产一下子产能特别大，这种就只能维持一阵子强势，比如维持个1年硅料价格强势没问题，一旦大规模扩产落地，产能爬坡十个月搞定，价格就得掉。而锂不同，不但扩产周期长、还得勘探，环评等等，好不容易扩产成功了，恐怕下游需求依然很旺盛。

锂矿投资逻辑：

短期，待车厂复产将需求传递至锂后，锂价有望开启涨势。

中期，供给变量小，核心变量为电动车销量，预计锂价稳中小涨。

长期，锂仍为电动车及储能产业链最优质资产，将持续享受高成长和高盈利。

个股：关注锂矿22和23年有量和增量的藏格矿业、融捷股份、天齐锂业和永兴材料等标的。