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今晚“小非农”来袭,市场大行情一触即发

外汇市场走势综述  周二(11月30日),避险货币日元和瑞郎上涨,风险意愿骤降,因投资者对美联储突然采取鹰派立场,可能积极升息,破坏羽翼未丰的经济复苏感到不安。对新的Omicron变…

外汇市场走势综述

  周二(11月30日),避险货币日元和瑞郎上涨,风险意愿骤降,因投资者对美联储突然采取鹰派立场,可能积极升息,破坏羽翼未丰的经济复苏感到不安。对新的Omicron变种病毒的担忧也令这些避险货币受到追捧。之前美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后美元曾短暂上涨。美债收益率曲线短端上升,两年期国债收益率上涨约4个基点。随着油价回落,挪威克朗和加元走低。现货黄金回吐盘中涨幅,一度从日高下挫逾38美元,触及1770关口;美油盘中最深跌幅近8%,创8月23日以来新低至64.43美元/桶,尾盘回升至67美元附近,市场对OPEC+将在明年1月暂停增产40万桶的预期不断升温。

  周二(11月30日),美联储主席鲍威尔说:“现在是时候让通胀这个词不再是暂时性的了。”投资者随后哄抬美元,美指短线一度上扬逾100点,但在鲍威尔发表声明后美元指数很快自高位回落,尾盘收跌。尽管鲍威尔很快补充说,这些假设不包括奥密克戎变种引发的风险,他们将在几周后知道更多信息,但很明显,从他的言论可以看出,只要它不会引起美国推出新的封锁,他们将以更快的速度实现货币政策正常化。投资者可以预期下个月的通胀预测将被上调,同时更多的“点”将倾向于支持明年加息。

  欧元表现也非常强劲,仅次于日元和瑞郎,这令人惊讶,因为欧洲国家最有可能出台严厉的限制措施。奥地利和斯洛伐克已经全面封锁,荷兰部分封锁。比利时和葡萄牙宣布了新的限制措施,而法国要求所有室内活动都要戴口罩。在德国,要求加强限制的压力越来越大。然而,欧元区通胀走强和德国就业市场数据支撑欧元,并阻止欧元/美元收低。

  日内重点关注美国11月ADP就业人数、EIA数据、经合组织公布经济展望、OPEC会议;周四3:00美联储公布经济状况褐皮书。

主要货币走势分析

  美元指数:美元指数跌0.28%至95.91,回吐了鲍威尔在参议院委员会发表证词后的涨幅;此前美联储主席鲍威尔表示,通胀风险已上升,并建议不再用“暂时”一词来形容高通胀。他还推动美联储加快缩减资产购买规模。分析师表示,他的言论表明,迫切需要采取快速的货币政策行动,而金融市场可能还没有做好准备。日内重点关注美国11月ADP就业及ISM制造业PMI,另外美联储还将公布经济状况褐皮书,可能会影响美元走势。

  欧元:欧元兑美元涨0.42%,至1.1338,伦敦定盘前10分钟,期货合约成交38000手(48亿欧元),交易量如此规模的暴增为至少六个月以来仅见;欧元兑瑞郎风险逆转的看跌程度为2020年5月以来最大。汇率走势的主要驱动力是交易员如何看待全球各国央行结束大流行时期刺激措施并加息的不同速度,因为他们希望在不阻碍经济增长的情况下遏制通胀上升。日内关注欧元区11月制造业PMI终值、美国小非农数据,料影响欧元/美元走势。

  英镑:英镑/美元连续第二日下跌,收报1.3295,跌幅0.13%。英国和欧盟在《北爱尔兰议定书》上的僵局,以及英国和法国在脱欧后的捕鱼权问题上的日益恶化的争吵,可能会成为英镑的逆风。因此,确认英镑兑美元在1.3280-75区域附近形成短期底部之前,有必要对积极看涨保持一定的警惕。日内重点关注美国11月ADP就业人数,可能会影响美元,并为英镑兑美元提供一些动力。

黄金、原油行情走势分析

1)黄金行情走势分析

  周三(12月1日)亚洲时段,现货黄金交投于1775附近。周二(11月30日)金价大幅冲高后回落,录得小幅下跌,主要因美联储主席鲍威尔表示将加快缩减购债,令市场恐慌抛售。但美元走软以及美欧通胀高企对金价有一定的支撑。

  技术日线图上,2月份黄金期货价格触及三周以来的低点,并出现了一个巨大的、看跌的外包线。多头已经失去了他们近期的整体技术优势。日线图上的两个月来的上升趋势已经停止。多头的下一个上行目标是在1840美元这一稳定阻力位上方收盘。第一个阻力位是1785.00美元,然后是1800.00美元。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破11月低点1761.00美元这一坚实技术支撑位。第一个支撑位是1761.00美元,然后是1750.00美元。

2)原油行情走势分析

  周三(12月1日)亚市盘初,美原油微涨,早间公布的API数据显示库存下降提振油价,现报66.93美元/桶;油价周二跌破70关口,下跌超4%至两个月以来最低至64.43美元/桶;因莫德纳执行长对新冠疫苗对抗奥密克戎新变种的有效性提出质疑,引发金融市场恐慌,并加剧了对石油需求的担忧;且美联储考虑加快“缩减”大规模购债的进程也油价增加了一些压力。

  原油技术面:原油日线收线较长上影线阳线,从日线的收盘来看,局部可能还要一点时间整理修正。4小时图连阴下行后伴随反弹修正后停顿整理,二次回落没能直接弱势破低。尾盘反弹收在中性位置。1小时图二次回落后也能收复部分失地,单从小周期来看,局部进行震荡修正阶段。

2021年12月1日外汇市场交易提示

  09:45 中国11月财新制造业PMI

  17:00 欧元区11月制造业PMI终值

  18:00 经合组织公布经济展望

  21:15 美国11月ADP就业人数

  22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

  23:00 美国10月营建支出月率、美国11月ISM制造业PMI

  23:00 美联储主席和美国财长出席会议

  23:30 美国至11月26日当周EIA原油库存

  次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

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