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外汇早报:日元瑞郎上涨,美油一度击穿70关口,美元黄金微跌(2021/8/4)

基本消息面   周二(8月3日)美元指数微跌,日元和瑞郎扩大涨幅,因与美国利差缩窄,且市场愈发担忧近期呈现的新冠疫情将抑制全球经济增长。金价走低,现货黄金收在1810关…

基本消息面

   周二(8月3日)美元指数微跌,日元和瑞郎扩大涨幅,因与美国利差缩窄,且市场愈发担忧近期呈现的新冠疫情将抑制全球经济增长。金价走低,现货黄金收在1810关口附近,交易员在本周晚些时候公布美国就业数据之前持观望态度。油价延续前一交易日的大幅下跌,美油一度跌破70美元关口,刷新近二周低点至69.20美元/桶,新冠病毒德尔塔变异毒株迅速传播,使市场担忧原油需求前景。

   商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1814.10美元/盎司。WTI9月交割原油期货下跌70美分,结算价报每桶70.56美元;布伦特10月交割原油期货下跌48美分,至每桶72.41美元。

   美股收盘情况:标普500指数上涨0.8%,报4423.15点;道琼斯工业平均指数上涨0.8%,报35116.4点;纳斯达克综合指数上涨0.6%,报14761.29点;纳斯达克100指数上涨0.7%,报15061.42点。

   全球主要市场行情一览

   美国股市周二上涨,因多数企业财报表现积极。标普500指数上涨并收在纪录新高,与此同时,纳斯达克100指数也扳回跌幅。TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan接受采访时表示,我认为人们将继续看到这种持续的波动。一段时间以来,造成波动的主要焦点是到底有没有通胀,本周焦点是良好的业绩跟疫情,经济重启会因疫情而暂停吗?

   企业二季度财报大多表现强劲,但几个月来美国国债一直在上涨,可能预示着前景疲软。交易员正等待本周公布的非农就业数据,以此评估经济复苏状况,并密切关注疫情造成的干扰对价格压力有何影响。

   All Star Charts投资策略师Willie Delwiche称,最近几周和几个月是股市动荡不安的时候,美国大盘股指数震荡走高,而在表象之下,震荡行情有下行倾向。对向上或向下突破的强烈信念都还没得到回报。

   贵金属与原油

   金价周二小幅走低,现货黄金收于1810美元附近,交易员在本周晚些时候公布美国就业数据之前持观望态度,该数据可能会影响美联储放慢资产购买步伐的时间表。

   美联储主席鲍威尔上周表示,在可能结束对经济的支持之前,仍需要看到劳动力市场“取得一些进展”,这一度将金价推至两周高位。不过,美联储两位较为鹰派的政策制定者近日表示,他们认为就业市场的复苏接近完成,为美联储在几个月内开始削减对经济的支持铺平道路。

   OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,市场关注的是美联储何时缩减量化宽松,周五的就业数据可能决定这可能会在多快的时间内发生。黄金的近期前景仍看涨,但两份强劲的非农就业报告可能会打乱这一看法。

   油价连续第二天下跌,美油一度跌逾3%,刷新近二周低点至69.20美元/桶,因对Delta变种病毒感染病例增加的担忧盖过了上周美国成品油库存再度下跌的预期。

   西德克萨斯中质油收跌1%,触及近两周收盘低点;股市上涨和阿曼湾邮轮“潜在劫持”事件一定程度上缓冲了油价跌势。

   美国基准原油期货面临技术压力。WTI跌破50日移动均线,正在逼近100日移动均线。这样的走势通常会引发趋势基金进一步的抛盘。

   Raymond James&Associates Inc.分析师Pavel Molchanov表示,亚太地区目前是防疫封锁焦点,目前全球有8.87亿人处于封锁状态,多于2021年初,其中85%在亚太地区。

   外汇

   美元周二兑G-10货币多数走低,同时10年期美国国债收益率仍接近近期低点。日元和瑞郎扩大涨幅,因与美国利差缩窄,且市场愈发担忧近期呈现的新冠疫情将抑制全球经济增长。

   美元指数微跌至92.06,周二稍早,10年期美债收益率再次下跌,随后在纽约时段午后回升至接近周一的1.179%水平。自3月底以来,10年期美债收益率总体呈下行趋势。

   市场观察人士最近指出,美债收益率下降表明市场担忧未来经济增长可能会让人失望,特别是在Delta变种病例增加的情况下。

   Western Union Business Solutions高级市场策略师Joe Manimbo称,令美元无法真正受益于资金流入避险资产的因素是,美债收益率持续走低。

   欧元兑美元小幅走低,报1.1864,在上周五触及一个月高位1.1909美元后失去动能。欧元看跌期权与看涨期权成交量之比达3比2;需求集中在执行价为1.1840至1.1770的短期期权。

   美元兑日元连续第二天下跌,盘中一度下跌0.4%,触及108.88,为5月26日以来最低,稍后收复一半失地,尾盘报109.04。109.10下方的止损被触发;200周移动均线108.87上方不远形成支撑;进一步的止损卖盘预计在108.87下方,投资者或在108.50逢低买入。加元兑日元跌至7月21日以来低点,因原油价格疲软之际投资者建立起新的空头仓位。

   美元兑瑞郎一度下跌0.3%,随后跌幅收窄,日内下跌0.20%。瑞郎兑欧元也走强,盘中升至九个月来最高。

   Manimbo表示,新冠病例数上升给增长前景蒙阴,瑞郎和日元受益。

   英镑兑美元涨0.24%,至1.3916;周四,英国央行将召开会议,在对英国经济持乐观态度的情况下,可能就其政策发出鹰派信号。

   美元兑加元涨0.23%至1.2539;稍早一度上涨0.5%至1.2576加元,为7月19日以来最大涨幅。美元兑加元在1.2550加元上方涨势放缓,此处有10亿美元期权将于周四到期;200日移动均线所在的1.2592是近期阻力位。

   澳元兑美元涨0.48%至0.7396美元;盘中一度上涨0.6%,为7月9日来最大涨幅;此前澳洲联储表示将维持减码计划,交易员匆忙平仓空头。纽元兑美元上涨0.67%至0.7017美元;新西兰联储表示将进一步限制房贷,因房价继续飙升。

   国际要闻

   【美国7月30日当周,API原油库存减少87.9万桶,汽油库存减少575万桶,精炼油库存减少71.7万桶,库欣原油库存增加65.9万桶】

   【美联储理事Bowman称招聘速度令人鼓舞,但就业人数远低于疫情前水平】美国较高的职位空缺数量“是一个非常有希望的迹象,表明机会正在增加”,不过同时指出数以百万计的美国人仍然失业。尽管最近的招聘速度令人鼓舞,但就业人数仍然远低于之前的水平。今年6月的就业人数比2020年2月低680万。我希望我们在最近这种积极势头的基础上继续前进,因为还有更多工作要做,以使经济恢复到此次公共卫生紧急状态之前那样的强劲基础。目前,一些人在就业机会和转行问题上面临艰难的选择。所以一些人可能需要时间才会重新进入劳动力市场。

   【美国证券交易委员会(SEC)主席Gensler暗示,比特币ETF面临严苛的审批制度。在监管加密资产方面,SEC需要国会山授予更多监管权限】

   国内要闻

   【中小盘股起舞数月 去年煎熬的小散盈利够买车】数据显示,截至7月30日,今年以来,中证500、中证1000指数分别累计上涨6.29%、9.27%,上证50、沪深300指数分别累计下跌13.95%、7.68%。而除今年以来上市的新股,今年以来涨幅在100%以上的个股有167只。其中,年初市值在500亿元以下的个股有163只,中小市值股票占据97%以上。扩大来看,剔除今年以来上市的新股,今年以来涨幅在50%以上的个股数为478只,年初市值在500亿元以下的个股有451只,中小盘股市值占94.35%。相对而言,中小盘股票走势更强。在今年的中小盘风格之前,市场已连续5年呈现大盘风格。随着今年中小盘风格持续演绎,近期众多买方和卖方表示要对中小盘股加大关注度。

   【市场风格切换酝酿中:两市成交连续10日超万亿 创业板成交占比攀至历史高点】今年以来,在多重因素的推动下,A股市场走势日趋分化,半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲,相关的创业板指、科创50指数表现强势,上证50指数则“跌跌不休”,进而导致了主板、创业板和科创板不同市场板块间的格局变化。而伴随着这一分化格局的不断演绎,市场的风格切换当前正在越来越多地为机构所关注。

   【387家公司斥资超800亿元,买入自家股票】今年以来,A股上市公司持续回购自家股票。据同花顺数据统计,截至8月3日,年内共有404家上市公司发布股票回购预案或进展方案,其中,387家公司真金白银的实施了股票回购,累计金额超800亿元。香颂资本董事沈萌表示,上市公司进行股票回购一般是基于两个因素,其一是有充足的资金,其二是公司股价被低估。今年以来,多数个股出现了股价下跌的情况,上市公司进行回购有助于提振市场信心。

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