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美联储决议携非农数据来袭,欧元静待欧元区PPI

今日外汇市场走势分析

  周一(7月4日)亚市盘初,美元交投于105附近,因对美联储激进加息的担忧,和对全球经济前景的悲观,避险情绪提振美元,交易员现预期指标利率将在明年3…

今日外汇市场走势分析

  周一(7月4日)亚市盘初,美元交投于105附近,因对美联储激进加息的担忧,和对全球经济前景的悲观,避险情绪提振美元,交易员现预期指标利率将在明年3月触顶,达到3.32%;另外,疫情担忧情绪再起,猴痘疫情在美国或有失控风险,且世卫组织称欧洲或构成猴痘疫情中心。

  因为受全球股市下跌的拖累,本周澳洲联储即便加息,对澳元的提振作用也不大。此外美联储会议纪成为焦点。对经济衰退的担忧加剧,降低美联储大幅加息的可能性。悲观的美国ISM经济数据,已经加剧对经济衰退的担忧。上周五,美元指数的潜在修正导致金价出现更强劲的反弹。悲观的美国供应管理协会(ISM)数据,加强美元指数的空头。美国ISM制造业采购经理人指数降至53,分别低于预期和之前的54.9和56.1。除此之外,就业指数和新订单指数表现脆弱。

  投资者对第三季度经济衰退的担忧加剧,这使得下周五的6月份就业报告可能成为市场更大的催化剂。此外,美联储定于下周三公布上次政策会议的纪要,这两大事件料将引发市场的波动。在此之前,黄金可能很难实现令人信服的反弹。

  主要货币走势预测

  欧元:欧元/美元徘徊于1.0442附近。欧元区6月通胀再创新高,而制造业生产两年来首次出现下降。欧洲央行预计将在本月进行十年来的首次加息,但经济学家对加息幅度存在分歧。日内市场关注欧元区PPI数据,料对欧元走势产生影响。技术上,欧元/美元走出更高的低位,相对强弱指标暗示欧元/美元正构筑看涨倾向。10日均线,月线阻力成为上行阻力,5月中旬以来的上升趋势线构成关键支撑。

  英镑:英镑/美元徘徊于1.2110附近。此前官方数据显示,英国今年第一季经常帐赤字创1955年有记录以来最大。此外,政策收紧方面,英国央行比美联储或欧洲央行更早地走出宽松政策周期这困境。然而,这并没有给英镑带来太大的提振,英镑是今年迄今为止表现较差的G10 货币之一。在我们看来,英镑无法从英国央行前期加息周期中大幅获得提振的原因在于市场的关注点是英国经济增长前景不佳。技术上,4小时图上的相对强弱指数(14)已经显示出过度拉伸的状况,对激进的看跌交易者提出一些警告。尽管如此,英镑兑美元似乎仍准备延长下行轨迹,挑战1.2000的心理关口,最终跌至今年迄今为止的低点,在1.1935区域附近。另一方面,上述上升通道支撑位突破点在1.2085区域附近,现在似乎成为1.2100关口之前的直接阻力位。

  日元:美元/日元徘徊于135.05附近。普遍的避险环境——正如股市一片红色的海洋所描绘的那样——推动避险资金流向日元,并对美元兑日元构成下行压力。市场情绪仍然脆弱,人们担心,主要央行采取更激进的举措遏制通胀,将对全球经济增长构成挑战。除此之外,西方与俄罗斯之间的紧张关系进一步升级——作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应——引发了对可能出现经济衰退的担忧。日益恶化的全球经济前景迫使投资者转向传统的避险资产,最近美国国债收益率的暴跌进一步强化了这一趋势。这导致美日收益率差收窄,这进一步有利于日元,并促使交易员减少对美元兑日元的多头押注。技术上,从目前水平来看,任何进一步跌破135.00关口的走势都可能在134.050附近找到有力的支撑,如果跌破该水平,将引发新一轮技术性抛售。美元兑日元可能会进一步走软,跌破134.00整数,并加速跌势,试图测试133.60区域附近的下一个相关支持。

  今日外汇市场机构观点汇总

  1、西太平洋银行:本周澳洲联储加息不太可能提振澳元

  澳洲联储主导着澳元的近期前景,投资者预计下周二将宣布加息50个基点;不过,澳大利亚西太平洋银行(Westpac)分析师表示,加息对澳元的影响可能不大。在每周的货币简报中,西太平洋银行表示,由于澳洲联储的加息最终无法抵消全球股市抛售的强劲下行拖累,预计澳元将进一步表现不佳。

  2、中金宏观:美国衰退担忧加剧,利率难言见顶

  ①美国6月ISM制造业PMI低于预期,其中的新订单分项降至50以下,显示需求放缓。与此同时,美国5月实际消费支出环比下滑,加剧市场对美国经济衰退的担忧。但另一方面,劳动力短缺、原材料价格上涨等因素继续存在,美国通胀风险难言解除;总体上,美国经济正面临物价上涨、货币紧缩、需求走弱的三重夹击。对此,美国债券市场反映强烈,衰退交易主导下,10年期美债收益率大幅回落,但由于通胀依旧有韧性,我们认为美债利率难言见顶。

  3、花旗:英国经济逆风太多

  花旗表示,就英国而言,经济逆风太多;家庭的储蓄缓冲非常低,没有有意义的财政支持,而且经常账户赤字预计今年将翻番。上周三英国央行行长贝利的语气较为温和,称央行不一定必须采取“有力”行动来控制通胀。此言一出,对更大幅度加息的预期有所缓和,上周五交易员押注年底前英国央行加息幅度低于150个基点 。
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