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2022年7月1日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

基本消息面   北京时间7月1日,美元指数微涨,目前交投于104.75附近。欧元兑美元周四从两周低位回升,此前数据显示,美国5月消费者支出增幅低于预期。   美国…

基本消息面

   北京时间7月1日,美元指数微涨,目前交投于104.75附近。欧元兑美元周四从两周低位回升,此前数据显示,美国5月消费者支出增幅低于预期。

   美国商务部周四表示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在5月增长0.2%,低于经济学家预期的0.4%。之前受到避险资金流提振的美元指数盘尾下跌,最后收跌0.4%,报104.69。

   Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示:“鉴于对全球经济衰退的担忧加剧,美元涨势基本保持不变,但今天我们看到,数据并未打消人们的担忧,即美国经济将在未来一年内走向衰退,随后美元回吐了一些涨幅。”

   周四欧元兑美元收涨0.42%,报1.0482,扭转了因欧元区经济衰退担忧加剧和乌克兰战争引发能源危机而导致的跌势。

   欧洲央行预计将在7月进行10年来的首次加息,以试图推动快速攀升的通胀回落,但经济学家对加息幅度意见不一。  

   市场关注将于北京时间7月1日17:00公布的欧元区6月通胀数据,以更好地了解欧洲央行在加息方面将有多激进。   

   加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai说表示,如果欧元区6月通胀数据坚挺,那么市场有可能消化7月会议上加息50个基点的预期,这可能足以让欧元出现一些反弹。”  

   数据显示,法国6月通胀攀升至6.5%,创纪录高位,而希腊将今年的增长预期从3.8%下调至3.2%。 欧元区5月失业率创下纪录新低,经济继续从新冠疫情中反弹,但因俄罗斯入侵乌克兰而加剧的通胀预计会抑制增长。

   美元兑日元周三一度创下24年新高137,周四收跌0.66%,报135.67。鹰派的美联储和鸽派的日本央行之间的政策差异继续让日元严重承压。2022年前六个月,美元兑日元累计上涨15%,创2013年以来最好的上半年表现。

   基本面利空因素

   1.美元兑日元略低于周三创下的24年新高137。鹰派的美联储和鸽派的日本央行之间的政策差异继续让日元严重承压。2022年前六个月,日元兑美元累计下跌15%,创2013年以来最差的上半年表现。

   2.美国商务部周四表示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在5月增长0.2%,低于经济学家预期的0.4%。之前受到避险资金流提振的美元盘尾下跌0.305%,至104.720。

   基本面利多因素

   1.全球各大央行行长们在葡萄牙举行的欧洲央行年会上表示,降低高通胀将是痛苦的,甚至可能使经济增长崩溃,但必须迅速采取行动,以防止价格快速增长变得根深蒂固。  

   2.在美国数据显示个人消费支出价格指数在5月升幅与4月保持一致后,黄金短暂反弹。然而,金价很快就回到了过去几个交易日一直处于的狭小区间。

   机构观点汇总

   1.法国兴业银行:如果澳大利亚经济能避免“硬着陆”,澳元将成为王者

   2.美银:料澳洲联储下周将加息50个基点澳元或继续承压

   ①澳洲联储主席洛威以实际上排除了在即将召开的利率决策会议上加息75个基点的可能性。与6月会议相似,澳洲联储下周将依据最新经济数据决定加息25个基点还是50个基点。澳大利亚国内数据足以支持澳洲联储加息50个基点的观点;

   ②近期澳元兑美元面临的不利因素包括外部经济增长疲软和美元走强,而美国实际收益率向正值移动让美元暂时得到支撑,未来澳元恐继续承压。

   3.荷兰合作银行:欧元兑美元或在1-3个月内测试1.035区域

   ①鉴于冬季天然气供应的风险,我们预计欧元区将在2022年底/2023年初陷入衰退。这不仅表明欧洲央行加息的机会窗口可能很狭窄,而且更令欧元多头担忧的是,这表明对欧洲分化的担忧可能会增强;

   ②我们继续认为在一至三个月的时间内,欧元兑美元有回落至年内低点1.035区域的空间。

   4.德商银行:若欧洲央行下次会议仅加息25基点,欧元料将面临下行压力

   德商银行称,欧元区将公布6月通胀数据。若欧洲央行在下次会议坚持加息25个基点,欧元料将面临下行压力,黄金也会承压,因为欧洲央行将进一步落后于其他已经大幅加息的央行。

   5.高盛:应考虑在期权中持有美元兑日元的下行结构,做空现货

   ①尽管美元兑日元最近上涨,高盛仍坚持看跌该货币对。高盛表示,由于美国经济衰退风险上升,以及日本货币政策可能发生变化,日元提供了具有吸引力的不对称性。如果美国经济陷入衰退,预计2024年底的隔夜指数掉期利率将下降到1-2%,或比当前水平低75-175个基点;

   ②投资者现在应该考虑在期权中持有美元兑日元的下行结构,并在美国劳动力市场明显疲软,或有迹象表明日本央行的政策立场即将改变的情况下,寻求做空美元兑日元现货。
隔夜市场盘点
 

  周四,现货黄金再次上演过山车行情,美盘时段现货黄金短线拉升22美元,而后回吐所有涨幅并转跌,最后收跌0.54%,报1807.26美元/盎司;现货白银持续下行,收跌2.07%,报20.28美元/盎司。


  美元指数触及105.56的日内高点后大幅下挫,并跌破105关口,收跌0.4%,报104.7;10年期美债收益率大幅下挫,盘中一度跌破3%。

  原油方面,两油延续跌势,WTI原油较日高跌约5美元,收跌3.47%,报107.53美元/桶;布伦特原油收跌2.88%,报112.19美元/桶。

  美股方面,美股三大指数集体收跌。道琼斯指数收跌0.82%,报30775.43点;标普500指数收跌0.88%,报3785.38点;纳斯达克综合指数收跌1.33%,报11028.74点。欧股持续下行,德国DAX30指数收跌1.61%,报12793.78点;英国富时100指数收跌1.98%,报7167.70点;欧洲斯托克50指数收跌1.66%,报3456.05点。港股窄幅震荡,恒指小幅收跌0.62%,半年累跌约6%,科指收跌1.36%,半年累跌约14%。大型科技股普遍表现疲软,哔哩哔哩半年累跌超40%,小鹏汽车累跌约30%,小米集团累跌约28%。腾讯控股半年累跌约19%,已超去年全年跌幅;阿里巴巴、京东半年累跌约6%。理想汽车半年累涨约25%,为表现最佳科技股。

  加密货币方面,比特币跌破20000美元,至18000美元附近,以太坊跌破1100美元。

  国际要闻

  1、美国5月核心PCE物价指数不及预期

  周四,美国5月核心PCE物价指数年率录得4.7%,为去年11月以来新低,略低于预期的4.8%,较前值的4.9%有所回落。

  2、美国至6月25日当周初请失业金人数高于预期

  昨日,美国至6月25日当周初请失业金人数录得23.1万人,预期为22.8万人,前值为22.9万人。

  3、美联储预测模型:Q2美国经济将萎缩1%

  美国经通胀调整后的5月个人支出年内首次下降,前四个月的涨幅均被下修,住宅销售和制造业调查也表明情况不妙,显示出美国经济根基愈发不稳。亚特兰大联储GDPNow模型周四对第二季GDP的预测猛降至萎缩1%,而本周早些时候还是增长0.3%。

  4、7月“小非农”暂停公布 将改进现行编制方法

  美国自动数据处理公司ADP和斯坦福数字经济实验室宣布,他们将对改进ADP就业报告现行的编制方法,以提供更稳健、高频的劳动力市场和经济增长预测报告。因此,ADP将暂停发布7月的“小非农”报告,并计划在2022年8月31日发布新的ADP就业报告。

  5、欧佩克8月维持增产64.8万桶/日计划不变

  昨日,欧佩克+会议批准原定的8月增产计划,即增产64.8万桶/日。据华尔街日报,沙特、欧佩克担心闲置石油产能萎缩。另外,俄罗斯副总理诺瓦克称,俄罗斯6月石油产量接近2月的水平。

  6、乌克兰考虑进行债务重组

  据三位知情人士透露,乌克兰正在研究债务重组的可能性,因该国的融资选择有用尽的风险。两名知情人士表示,目前正在考虑多种方案,预计要到今夏晚些时候才会做出决定。根据外媒计算,乌克兰至少在9月1日之前还有时间,届时其将面临14亿美元的赎回和利息支付。知情人士透露,国际货币基金组织正在就乌克兰的金融和债务状况提供建议和分析。

  7、欧洲央行将用PEPP购债操作的部分利润来遏制国债收益率差

  消息人士称,为了遏制收益率差,欧洲央行将用根据紧急抗疫购债计划(PEPP)所购买的德国、法国和荷兰国债到期后部分利润来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券。这种恢复平衡的操作将从7月1日周五开始,下个月将会披露进一步举措。欧洲央行已根据规模和最近几周国债收益率差拓宽的速度将欧元区国家分为三组——捐助国、接受国和中性国。

  8、瑞典央行再次加息50个基点,摆脱负利率

  周四,瑞典央行将政策利率上调50个基点至0.75%。瑞典央行称将一如既往地根据经济发展调整货币政策,并准备在必要时更快地提高政策利率,以确保通胀回到目标水平。明年初时瑞典利率将接近2%。

  9、印度因小麦出口禁令面临来自世贸组织的压力

  据印度经济时报,由于担心当地产量受到高温天气影响,以及俄乌冲突导致的全球供应短缺,印度于5月13日禁止小麦出口,以控制国内价格上涨。但印度此举在世界贸易组织内受到了抨击。美国、日本、加拿大和泰国对印度实施的两项抑价措施提出质疑,并与乌拉圭一起要求与印度就使用和平条款给予农户10%的补助上限进行磋商。

  10、意大利通过30亿欧元高能源价格纾困法令

  当地时间6月30日,意大利内阁通过关于高能源价格的纾困法令,政府将投入约30亿欧元,以应对今年第三季度电力和燃气价格上涨带来的冲击。法令具体措施包括,取消家庭和小规模用户的电力系统杂费、第三季度天然气费增值税降至5%等。

  国内要闻

  1、6月份制造业采购经理指数为50.2 重回临界点以上

  昨日,中国6月份制造业采购经理指数录得50.2,低于预期的50.5,前值为49.6。6月份非制造业采购经理指数录得54.7,高于预期的50.5,前值为47.8。6月综合PMI录得54.1,前值为48.4。

  2、李克强:扩大有效投资,促进就业和消费

  昨日,李克强主持召开国务院常务会议,会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措,扩大有效投资,促进就业和消费。

  3、人民银行数字货币研究所最新专利申请公开:一种数字货币存取款机

  中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请,在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”,旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易,便捷地完成数字货币的存取款,且可以具有较好的安全性。

  4、我国算力规模全球第二 产业链市场超两万亿

  工信部负责人昨日在北京举行的中国算力大会新闻发布会上透露,我国近五年算力年均增速超过30%,算力规模排名全球第二。产业规模方面,2021年数据中心、云计算、人工智能、大数据等产业规模分别超过1500亿元、2000亿元、4000亿元、1.3万亿元。这些跟算力紧密相关的算力产业链市场规模超过2万亿元。

  5、商务部:全力支持香港发展经济、改善民生

  昨日,商务部新闻发言人束珏婷称,商务部将继续按照“一国两制”方针和基本法,全力支持香港发展经济、改善民生,全力支持香港更好融入国家发展大局。将积极发挥内地与香港经贸合作委员会作用,稳步推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区,扎实推进商务领域支持粤港澳大湾区建设,坚定支持香港打造“一带一路”功能平台,巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位。

  6、相关恒生指数迎来调整

  6月30日,恒生指数公司表示,恒生中国企业指数剔除融创中国,加入哔哩哔哩;恒生综合指数剔除世茂集团、佳兆业集团、融创中国、中国恒大、中国奥园和恒大物业。

  7、多家航空公司将上调燃油附加费收取标准

  多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为:800公里(含)以下航段,每位旅客收取人民币100元;800公里以上航段,每位旅客收取人民币200元。这已是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价,创下历史新高。

  8、今年上半年15只公募基金发行失败

  6月30日,平安鑫源宣布发行失败。据统计,截至6月30日,今年以来合计15只公募基金发行失败。其中,混合基金有8只,包括中融景源、国金成长领先等;ETF基金有3只,包括华富中证银行AH价格优选ETF等;纯债基金有4只,包括长江丰益6个月持有、金元顺安泓泉纯债3个月定开等。

  风险预警

  次日3:30,美国商品期货交易委员会(CFTC)将公布周度持仓报告。

  休市提醒:今日港股因香港特别行政区成立纪念日休假休市一天,加拿大股市因加拿大国庆日休市一天。

  今日重点财经数据与事件

  (港交所休市一日,关闭北向交易;加拿大股市休市一日)

  09:45 中国6月财新制造业PMI

  15:50 法国6月制造业PMI终值

  15:55 德国6月制造业PMI终值

  16:00 欧元区6月制造业PMI终值

  16:30 英国6月制造业PMI

  16:30 英国5月央行抵押贷款许可

  17:00 欧元区6月CPI年率初值

  17:00 欧元区6月CPI月率

  21:45 美国6月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国6月ISM制造业PMI

  22:00 美国5月营建支出月率

  次日01:00 美国至7月1日当周石油钻井总数

  次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

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标题:2022年7月1日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦,收录于牛犇财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

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